兩大技術較量，競爭格局趨變

    09年國內大屏幕拼接墻產業進入一個嶄新的發展時期。以超窄邊液晶拼接產品和LED光源DLP拼接產品為代表的新一代顯示單元產品帶動了整個產業的快速發展。兩大技術陣營的直接交鋒成為目前，乃至今后一段時間國內拼接墻產業發展的主要規律。

    作為國內拼接墻市場的主流技術類型DLP產品繼續完善自己的技術體系。一方面，DLP顯示單元在接縫水平上全面跨入亞毫米時代，主流產品接縫基本小于1毫米；另一方面，DLP投影單元新型光源技術LED半導體光源終于克服了重重困難，實現了真正達到大量商用的技術成熟臨界，推動DLP顯示單元在色彩、對比度、燈泡耗材等性能方面獲得了根本性的技術改觀。

    在液晶拼接產品方面，三星SDI主導的DID拼接顯示屏幕面板實現了最低整機6.7毫米的雙邊拼接接縫。液晶拼接單元接縫技術指標較上一代產品提升超過70%。同時，液晶拼接產品三毫米雙邊厚度的顯示單元技術的量產也已排上議事日程，可能在10年正式面世。液晶拼接產品接縫技術的顯著提升，大幅提升了液晶產品使用的領域范圍，液晶拼接產品開始全面進入主流應用市場。

    伴隨拼接墻產業兩大主流技術類型的不斷進步，兩大技術陣營之間的競爭也愈演愈烈。09年之前，雖然液晶拼接的市場份額逐步擴大，DLP市場份額逐步下降，但是由于大屏拼接市場增量較大，DLP市場的絕對范圍依然保持增長的態勢。國內主流DLP拼接單元企業也從中收益頗豐。

    進入09年，尤其是下半年之后，液晶拼接產品6.7毫米雙邊產品的問世，使得液晶拼接在市場競爭中的產品不足顯著下降，DLP拼接產品在低端市場的壓力迅速增加。LCD拼接通過在監控市場、三四級市場的快速布局，迅速搶占了很多的增量市場。同時，在中高端應用領域，三星、優派、唯瑞等大品牌廠商也在進行有針對性、選擇性的出擊：例如亞洲最大的電視墻工程，位于平媒的監控項目就由三星液晶拼接產品摘得。自09年下半年開始，液晶拼接市場進入一個嶄新的快速增長通道。

    在09年及其以前的拼接墻市場競爭中，液晶和DLP的較量表現出明顯的技術主導特色。其中，液晶扮演了技術不斷升級的進攻者角色，DLP則處于防守狀態。在這一階段，拼接墻市場的最主要技術問題是液晶拼接“巨大”的令人難以忍受的接縫問題。次之的則是DLP顯示墻的燈泡耗材成本負擔。

    09年，拼接墻市場前兩位的技術難題均有革命性的變化：第一是6.7毫米液晶拼接產品的問世，以及3毫米產品的排上日程表；第二則是DLP單元產品LED光源的普遍應用。雖然液晶拼接的接縫依然不甚完美，LED光源在DLP顯示單元上的應用也還有亮度提升的難題，但是該兩項技術的進步已經大大縮小市場需求與相應產品的實際表現之間的差距。

    以三星下一代3毫米液晶拼接和光鋒科技與廣電光顯達到900流明的LED光源DLP單元產品來看，雖然市場還不甚滿意這二者的“關鍵技術指標”，但是也到了能夠“很好的接受”的程度。二者的技術成熟水平都已經達到一個相應的高度，均能夠獨立成為拼接墻市場的支柱性技術選擇。面對這樣的技術競爭格局，筆者認為，今后無論是液晶拼接墻產品的技術進步還是LED光源DLP產品的技術進步都在難以在市場上發揮具有“革命性殺傷力”的作用。未來兩大產品陣營的競爭將由09年之前的技術較量為主，轉變為今后的“產業”能力較量為主的新階段。

產業競爭將取代技術競爭

    目前，無論是液晶拼接產品還是DLP拼接產品都將進入單一技術指標升級的“瓶頸”階段。在單一技術指標上，二者由于已經達到了較高的水平：下一代液晶拼接接縫控制進入3毫米世代；LED光源基本解決DLP拼接耗材成本問題，未來二者再有突破性進展的可能性很小，即便在技術指標上形成了較大的進步，亦不會因由單一技術進步對對手的市場競爭力造成根本威脅。

    另一方面，在液晶拼接和DLP拼接都能滿足客戶常規要求，不存在顯著受到對手技術威脅的短板的背景下，客戶對產品的選擇的余地也會大幅增加，在產品選擇的同時也會面臨參考更多的“標準指標”和決策因素才能做出最終決定的局面。這些更為綜合的決定因素在市場競爭中可能與輿論導向、品牌、產品配套、服務能力等眾多因素緊密關聯。

    液晶和DLP在競爭中，技術指標殺傷能力的下降，與客戶對更多綜合因素注重程度的提升將會使得二者的競爭告別技術競爭為主的主線。在技術競爭中最集中的表現是DLP成熟的技術與液晶不成熟的技術的優勢。進而二者的市場競爭會步入到以產業競爭為主線的階段。在產業競爭階段，最集中的表現為液晶陣營積極向上的努力市場爭取對DLP陣營傳統市場優勢造成的沖擊。

    09年，液晶拼接墻市場的根本變化包括兩個方面：第一是上文提到的6.7毫米產品的問世，3毫米產品概念的提出；第二則是液晶拼接陣營的進一步壯大。

    液晶拼接陣營在國內市場引來了更多的主導品牌，除了傳統的NEC、三星、博瑞、賽普、保千里、響石等等外，又迎來了唯瑞、巨洋、優派、威創、GQY、中達電通、iPANEL等眾多企業。在09年進一步推動液晶拼接陣營壯大的企業中威創、巨洋、GQY、中達電通等則是國內DLP拼接墻產業的最核心企業。DLP拼接墻產業的核心企業大舉進入液晶拼接市場標志著液晶拼接產業陣營的進一步壯大，以及液晶拼接陣營的產業配套能力、市場認知度的根本性變化。

    在液晶拼接墻產業終端陣營不斷強大的同時，更多的上游廠商也開始窺伺這一市場。LGD、奇美、夏普等上游液晶面板企業對該市場的關注度空前提升，并有相關方向的產品計劃和動作發生。LG甚至開創性的提出“窄邊框、無邊框”在民用彩電和顯示器市場也擁有巨大競爭力的理念，為其窄邊產品的大舉上市開拓更寬廣的市場應用空間。

    液晶拼接市場，上下游聯動的效應在09年進一步加強。三星SDI DID液晶屏的概念已經深入人心，甚至成為了液晶拼接墻產品的代名詞之一。更多的廠商也愿意用三星DID的品牌標識來宣傳自己的產品。同時，憑借液晶在民用市場，彩電、PC產業留下的良好印象、巨大市場認知度，液晶拼接墻也初步構建起“下一代拼接墻”、“產業演進方向”的輿論攻勢。

    液晶拼接產業在09年市場獲得了空前的發展，尤其是產業鏈、產業規模、產業輿論等領域的巨大能量積累將會成為液晶拼接產業在未來與DLP產品競爭的重要優勢資源和砝碼。DLP拼接產品則可望依靠在專業市場和高端市場已經建立的鞏固地位，來與之抗衡。二者的市場沖突將隨著二者從技術較量階段向產業能力較量階段的轉型，告別以往以液晶在低端市場蠶食DLP拼接市場為主的格局，形成液晶逐步向高端市場、大型工程市場努力挺進的格局。

技術升級依然是產業主線之一

    09年之后大屏拼接市場，液晶拼接和DLP投影拼接的主要競爭格局將是圍繞產業能力進行的。其中，液晶陣營以其產業覆蓋面廣，擁有明顯的主導型廠商而占據優勢地位。

    液晶拼接陣營覆蓋了傳統大屏拼接廠商，例如威創、巨洋、GQY等；傳統IT巨頭三星、優派、NEC等；傳統安防廠商響石、安立信、創維等；新型商用顯示廠商唯瑞、保千里等……廣泛的產業覆蓋使得液晶拼接產業陣營在話語力量上占據優勢、在更多的行業運作經驗上占據優勢、在市場競爭的充分度和透明性上占據優勢。

    此外，和DLP陣營企業各自為政的分布格局比較，液晶拼接行業具有典型的領頭企業。例如三星SDI DID的品牌、三星自身的液晶拼接產品等，這些企業的存在使得液晶拼接產業具有顯著的領導者和產業集體意識。這在輿論環境和與客戶的“討價還價”過程中會形成一種無形的價值優勢和品牌魅力。

    在兩大優勢的影響下，在以產業競爭為核心的市場競爭中，液晶拼接墻產業將集中表現出“多談未來，少談現在；多談趨勢，好談技術”的特點，并以此規避DLP產品在技術上更為成熟，性能上更為出色的光環。同時，DLP廠商也會盡可能強調自己產品的成熟、穩定和性能上的優勢，來規避液晶的產業崛起鋒芒。

    在以產業較量為核心的市場競爭中，液晶拼接陣營的山寨現象也將逐步消減。對液晶拼接產品未來一段時間主要競爭優勢來自產業能力的判斷，本質上就已經否定了山寨化企業能夠進一步發展、長期存在的基礎。以產業口碑、品牌品質和綜合服務能力為特征的產業較量，將表現出對山寨液晶拼接極不有好的市場競爭環境。液晶山寨企業進一步發展壯大的空間顯著縮小。不過，受到液晶拼接入門門檻較低的特點支持，液晶拼接山寨廠商雖然難以發展壯大也不會立即消失。

    以產業競爭為核心的拼接市場并不是否定技術進步的市場。一方面，DLP陣營在這場技術爭端中能夠獲勝的基礎是LED光源成功解決亮度問題、成本問題，實現大規模的普及型應用。以現有LED光源DLP投影拼接產品價格較高、亮度較低的特點，其市場演進至少好需要2年以上的時間才能實現在普及型市場的大規模廉價應用。

    另一方面，液晶拼接產品雖然接縫問題已經獲得了巨大的進步，但是在接縫進入2毫米時代之前，液晶拼接尚不能適應“所有”領域的應用需求。同時，液晶拼接產品在亮度均勻性方面也依然需要提升，以滿足高品質應用市場對產品的苛刻技術需求。

    液晶拼接和DLP拼接不斷演進的技術將最終決定二者的格局定位。尤其是DLP拼接產品能不能成熟低價的應用LED光源，對于DLP產品的未來具有極大的決定意義。而在這一點上，目前DLP陣營廠商的推動力度并不足。一方面，DLP拼接廠商均已經涉足液晶拼接領域，表現出對液晶在普及型市場應用認可。另一方面，推出LED光源的普及型DLP產品，對于大多數工程商和系統廠商，與推動液晶拼接在普及型市場的應用相比都將面臨燈泡等耗材“利潤價值”的消失。這兩者使得DLP陣營廠商對液晶的敵意很難直接表現，很少有DLP拼接廠商公開表示“液晶拼接如何不好”（這與液晶拼接陣營大喊“液晶取代DLP，廣泛宣傳DLP缺點”的行為形成很大的對比）。

LED光源DLP背投產品

    然而，在技術理論上，液晶拼接在一毫米以下的接縫市場很難獲得巨大的成功。DLP則已經在這一領域占據非常高端的位置。在DLP和液晶拼接的競爭中，確定需求1毫米以下接縫距離的市場領域，將成為DLP陣營最具優勢的領域，并渴望持續在這塊成為“最高端”的市場領域賺據極高的利潤。

    09年是國內大屏幕拼接市場的轉折年。以這一年為分界，液晶拼接和DLP拼接的競爭方式將從傳統的技術競爭為中心，轉化成以綜合產業實力為中心的競爭。同時，在以后的市場發展中，二者的技術進步將會成為決定二者最終市場分割格局的重要力量之一。而隨著明年新一代液晶拼接產品的問世，這種趨勢將更加明顯，并成為大屏幕拼接行業必須重視的產業規律之一。