國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《2024年第二季度中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2024上半年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)出貨量256.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.6%。銷(xiāo)售額為67.7億元人民幣，同比下降7.6%。其中智能投影機(jī)市場(chǎng)（搭載有OS操作系統(tǒng)的投影機(jī)設(shè)備）出貨量為218萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.3%。IDC預(yù)計(jì)，至2028年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量有望超過(guò)926萬(wàn)臺(tái)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率仍將超過(guò)14%。

    2024上半年，消費(fèi)者消費(fèi)信心仍趨弱，商用市場(chǎng)需求延續(xù)低迷。相對(duì)于強(qiáng)生產(chǎn)力工具——PC、平板電腦和手機(jī)消費(fèi)端的逐步復(fù)蘇，投影機(jī)產(chǎn)品在客戶(hù)粘性和剛需量度趨弱，市場(chǎng)持續(xù)面臨調(diào)整和挑戰(zhàn)，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇。雖然銷(xiāo)量仍然增長(zhǎng)但大部分來(lái)自于低端市場(chǎng)導(dǎo)致銷(xiāo)售額持續(xù)下滑。研判市場(chǎng)供應(yīng)和需求端變化，IDC對(duì)未來(lái)市場(chǎng)調(diào)整了預(yù)期。

    2024上半年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況：

    整體投影機(jī)市場(chǎng)出貨量前5名廠(chǎng)商是極米、堅(jiān)果、小米、峰米和愛(ài)普生，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)41%，極米繼續(xù)保持銷(xiāo)量銷(xiāo)售額第一。

    消費(fèi)投影機(jī)市場(chǎng)極米、堅(jiān)果、小米、峰米和當(dāng)貝位居銷(xiāo)量前五。

    商用投影機(jī)銷(xiāo)量三甲分別為愛(ài)普生、松下和極米。

    回顧2024上半年并預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展，IDC有如下解讀：

    4K高分辨率市場(chǎng)加速增長(zhǎng)。2024上半年投影機(jī)4K高分辨率市場(chǎng)銷(xiāo)量超過(guò)25萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.2%，市場(chǎng)均價(jià)下探至8100人民幣區(qū)間，同比下降21%。4K市場(chǎng)絕大部分分布在消費(fèi)市場(chǎng)，家用機(jī)同比增長(zhǎng)28.5%同時(shí)商用市場(chǎng)猛增超過(guò)200%。4K長(zhǎng)焦激光方案組合同時(shí)拉動(dòng)了激光光源和4K高分辨率的普及，中高端價(jià)格明顯下移成雙刃劍，激光4K同比銷(xiāo)量增長(zhǎng)接近80%的同時(shí)燈泡和LED4K機(jī)型同比萎縮均超過(guò)25%。4K銷(xiāo)量三甲被極米，堅(jiān)果和海信占據(jù)。極米憑借激光、LED及多種混合光源方案斬獲市場(chǎng)份額超過(guò)三成，堅(jiān)果致力于長(zhǎng)焦激光性?xún)r(jià)比奪得兩成領(lǐng)地。此外Vidda和當(dāng)貝在4K市場(chǎng)亦有不俗表現(xiàn)。

    長(zhǎng)焦激光持續(xù)發(fā)力領(lǐng)跑市場(chǎng)。2024上半年，整體激光機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率超過(guò)42%，大幅領(lǐng)先平均水平，均價(jià)已經(jīng)低于8000人民幣，同比下滑22%。其中長(zhǎng)焦激光機(jī)銷(xiāo)量增幅將近66%，均價(jià)下探至7200人民幣區(qū)間，與此同時(shí)短焦超短焦銷(xiāo)量仍舊下降5%，均價(jià)跌幅超過(guò)9%。長(zhǎng)焦激光市場(chǎng)已經(jīng)由22年單品牌領(lǐng)跑發(fā)展為群雄混戰(zhàn)格局。2024上半年品牌競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果，堅(jiān)果，當(dāng)貝，極米，Vidda和愛(ài)普生形成市場(chǎng)主力陣營(yíng)，前三品牌集中度超過(guò)70%。堅(jiān)果和極米增長(zhǎng)最快，Epson重視中國(guó)市場(chǎng)布局多款產(chǎn)品，是參與競(jìng)爭(zhēng)且有業(yè)績(jī)的唯一國(guó)際老牌廠(chǎng)商。

    行業(yè)內(nèi)卷，消費(fèi)投影機(jī)均價(jià)持續(xù)下探創(chuàng)新低。2024上半年消費(fèi)市場(chǎng)均價(jià)低至2143人民幣，同比下降19%，LED光源降幅競(jìng)接近28%；如果倒推連續(xù)5個(gè)半年對(duì)比2022上半年，均價(jià)同比下降已經(jīng)高達(dá)36%。LED光源占據(jù)消費(fèi)市場(chǎng)超過(guò)80%市場(chǎng)份額，大部分集中在低端。24上半年低于千元人民幣價(jià)格段市場(chǎng)份額達(dá)到53%，1000元至1999元價(jià)格段市場(chǎng)份額達(dá)到33%，二者合計(jì)同比份額增長(zhǎng)達(dá)到18個(gè)百分點(diǎn)，高于2000元價(jià)格區(qū)間萎縮非常明顯。理解行業(yè)內(nèi)卷和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，積極信號(hào)是整體銷(xiāo)量還在增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)于投影機(jī)品類(lèi)的需求仍然在逐步釋放，但對(duì)價(jià)格趨于更加敏感。低價(jià)同價(jià)好品質(zhì)的消費(fèi)體驗(yàn)成為不同分類(lèi)梯度消費(fèi)人群的喜好選擇。由此我們觀察到1080P長(zhǎng)焦激光進(jìn)入4000元以下價(jià)格段，LED光源1080P方案銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)24%，4K機(jī)型導(dǎo)入LED市場(chǎng)等等。風(fēng)險(xiǎn)提示是仍舊有將近25%的消費(fèi)機(jī)低于600元人民幣，行業(yè)亂象叢生保持野蠻生長(zhǎng)。玩具一樣的產(chǎn)品體驗(yàn)很難說(shuō)是否已經(jīng)給消費(fèi)者的升級(jí)換代和圈子口碑挖了坑。