引言

    Pancake取代菲涅爾成VR光學(xué)模組主流方案

    AR光學(xué)模組預(yù)計在2027年隨終端市場爆發(fā)而增長，波導(dǎo)是長期方案

    空間追蹤定位和彩色透視功能催生XR攝像頭需求增長，預(yù)計2024年全球XR攝像頭芯片市場規(guī)模將達到5000萬顆，同比增長39%

    AI智能眼鏡熱度空前，面部識別和拍攝應(yīng)用帶動攝像頭需求增長

    Pancake取代菲涅爾成VR光學(xué)模組主流方案

    2024年VR行業(yè)仍然處于不溫不火的局面，盡管蘋果（Apple） Vision Pro的發(fā)布帶起了一波熱潮，但從終端市場表現(xiàn)來看，受全球經(jīng)濟下行影響以及當前的VR產(chǎn)品仍然缺乏創(chuàng)新性內(nèi)容和生態(tài)，市場需求的增長也因此缺乏穩(wěn)定的應(yīng)用來刺激。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2024年全球VR光學(xué)模組出貨量僅940萬臺，同比下滑19%，展望2025年后隨著Meta Quest 3S等更多性價比產(chǎn)品的推出，VR終端市場有望呈現(xiàn)回暖趨勢，預(yù)計VR光學(xué)模組市場需求也會逐漸恢復(fù)。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，自2023年開始搭載Pancake光學(xué)模組的VR頭顯集中上市，市場份額首次超過30%，預(yù)計未來隨著Pancake模組成本的持續(xù)下探，越來越多的VR終端在光學(xué)方案的取舍上會偏向采用效果更佳的Pancake方案來取代菲涅爾透鏡，預(yù)計2026年后將迎來一波增長高峰。從供應(yīng)鏈來看，玉晶光（GESO）、歌爾光學(xué)（Goertek）、舜宇光學(xué)（Sunny）等作為蘋果、Meta、小鳥看看（Pico）、索尼（Sony）等頭部VR終端品牌的主要光學(xué)方案供應(yīng)商，不論是在傳統(tǒng)的菲涅爾透鏡還是近年興起的Pancake市場，預(yù)計2024年市場份額合計占據(jù)80%以上，此外歐菲光（Ofilm）、聯(lián)合光電（Union）等廠商也在發(fā)力追趕。

AR光學(xué)模組預(yù)計在2027年隨終端市場爆發(fā)而增長，波導(dǎo)是長期方案

    盡管目前市場規(guī)模較小，但與VR領(lǐng)域不同，AR眼鏡作為智能眼鏡的理論最終形態(tài)，未來有非常大的增長空間，因此也預(yù)計將帶動AR光學(xué)模組的市場需求增長。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)測，AR光學(xué)模組市場將在2027年隨著應(yīng)用場景的增加和技術(shù)成本的進一步優(yōu)化迎來高速增長，預(yù)計將達到1250萬片的出貨規(guī)模。AR產(chǎn)品采用的光學(xué)方案短期內(nèi)以自由曲面棱鏡和Birdbath為主，其工藝較為成熟，但從產(chǎn)品效果來看難有突破；中長期來看光波導(dǎo)技術(shù)將會是行業(yè)趨勢，光波導(dǎo)方案的產(chǎn)品顯示效果及便攜性均優(yōu)于其他方案，目前市場滲透率主要受限于價格、設(shè)計開發(fā)難度、生產(chǎn)工藝等因素。

    從廠商份額來看，Xreal在AR眼鏡市場的份額最高，其自研Birdbath方案市場份額領(lǐng)先其他廠商，而光波導(dǎo)方面目前不同品牌AR眼鏡采用的方案均各不相同，從幾何波導(dǎo)到表面浮雕光柵波導(dǎo)再到體全息波導(dǎo)，甚至混合波導(dǎo)方案，因此不同廠商的市場份額較為分散，目前TOP5廠商主要是莫界（Meta-Bounds）、瓏璟光電（Lochn）、靈犀微光（Lingxi）、理湃光晶（Raypai）、DigiLens等。

    空間追蹤定位和彩色透視功能催生XR攝像頭需求增長，預(yù)計2024年全球XR攝像頭芯片市場規(guī)模將達到5000萬顆，同比增長39%

    近年來，空間定位和彩色透視功能在XR中的應(yīng)用帶動攝像頭CIS市場規(guī)模迎來新的機遇。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計及預(yù)測，預(yù)計2024年全球XR圖像傳感器出貨量達到5000萬顆，同比增長39%，而預(yù)計2026年全球XR圖像傳感器出貨量將超過1億顆，到2029年有望超過2.5億顆。在蘋果MR類產(chǎn)品的引領(lǐng)下，TOF和眼動追蹤、面部追蹤等功能在XR應(yīng)用領(lǐng)域的需求正不斷增長，預(yù)計其他廠商在各自的旗艦產(chǎn)品當中也將會爭先跟進這一系列影像配置。從分辨率來看，空間定位CIS的規(guī)格相對穩(wěn)定以VGA為主，而2M以上像素的RGB規(guī)格CIS產(chǎn)品增長最快，其中主流產(chǎn)品以5M、8M、16M等分辨率為主，此外蘋果定制的1.8M追蹤攝像頭也有望逐漸被其他廠商跟進使用，其市場份額有望迎來增長。

AI智能眼鏡熱度空前，面部識別和拍攝應(yīng)用帶動攝像頭需求增長

    盡管目前AR眼鏡市場仍處于不溫不火的局面，非常需要一個應(yīng)用爆點來開啟市場，但AI智能眼鏡產(chǎn)品憑借著更高的性價比和受眾在2024年掀起了一波熱潮，不少頭部XR廠商都紛紛開始跟進布局AI眼鏡作為AR眼鏡的中期過渡產(chǎn)品。而‌視頻拍攝作為‌AI眼鏡的基本功能之一，攝像頭的重要性不言而喻，用戶通過拍攝視頻和照片，使得AI眼鏡在記錄日常生活、工作場景或進行遠程會議時都具備價值。其次，攝像頭提供的‌面部識別應(yīng)用也‌是AI眼鏡的另一個重要功能，過攝像頭捕捉人臉圖像，AI眼鏡可以利用反向面部識別技術(shù)，將人臉圖像與互聯(lián)網(wǎng)公開圖像進行匹配，‌該功能在公共安全、身份驗證等領(lǐng)域也有著潛在應(yīng)用。此外，‌情緒感知‌作為某些高端AI眼鏡的特色功能，通過光學(xué)傳感器實時監(jiān)測用戶的面部表情、飲食習(xí)慣和身體活動，能夠監(jiān)測用戶的情緒狀態(tài)和健康狀況，這種功能在健康管理、心理健康監(jiān)測等方面具有廣闊的應(yīng)用前景‌。

    總體來說，AI眼鏡搭載的攝像頭不僅提供了基本的視頻拍攝功能，還通過面部識別和情緒感知等技術(shù)，進一步拓展了其應(yīng)用場景和用戶體驗。因此，AI智能眼鏡的空前熱度以及廣泛需求將持續(xù)帶動攝像頭市場需求增長，在AR眼鏡產(chǎn)品應(yīng)用普及前這將是相關(guān)攝像頭和傳感器廠商可以重點發(fā)力的領(lǐng)域。