“很可能，液晶顯示面板企業會成為未來Micro LED顯示的主導者之一！”

    近日，我國臺灣地區面板企業友達宣布與镎創科技-KY創(6854)簽訂7億元產線建置合約，镎創技術移轉友達，在龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（COC）生產線。

    幾乎同期，華燦光電股份有限公司宣布，中文名稱變更為“京東方華燦光電股份有限公司”。業內人士認為，這預示著京東方不是將華燦光電作為“核心供應鏈環節”合作企業，而是視其為“核心級的內部基石”。2022年，京東方以 23.08% 持股比例成為華燦光電第一大股東。京東方目前是全球最大的液晶面板制造企業。

    從全球看，顯示面板企業、特別是液晶面板企業布局Micro LED產業鏈已經成為一大趨勢：除上文兩個案例外，TCL華星與三安光電合作成立了芯穎顯示、富采則與友達、群創形成另一大陣營。此外，傳統彩電品牌也加大了這一行業布局，例如，康佳自建Micro LED項目、海信控股乾照光電等。

    “巨陣”時代，Micro LED進入產業聯盟新階段

    從全球Micro LED顯示產業發展看，顯示面板巨頭的地位不容忽視。國家第三代半導體技術創新中心（蘇州）、江蘇第三代半導體研究院與智慧芽聯合發布的《2023 Micro-LED產業技術洞察白皮書》顯示，全球micro LED專利15強中，前五名分別是三星、京東方、LG、華星、蘋果——除蘋果外，其它四個都是“面板企業”。

    而具體到國內市場（含我國臺灣地區），專利榜單前5名分別是京東方、華星、群創、華為和深天馬，其中除了華為都是“顯示面板企業”。

    由此可以看到，不僅是全球市場、也包括國內市場，micro LED技術布局上面板企業的地位“非常重要”。面板企業已經與micro LED的外延&芯片結構領域企業一起，構成了整個行業“雙峰”的“大廠聚集點”。此外，蘋果和華為分別作為強勢的非面板類“消費電子研發創新”典型企業，在micro LED上的積極布局，也說明該技術在“應用端”企業眼中的戰略意義。

    “外延和芯片、背板和面板、終端品牌——micro LED行業正在形成一個更為清晰的產業分工結構！”行業專家指出，也恰是因為這樣的分工結構的存在，進一步促成了行業“陣營化”的發展格局。

    例如，三星作為品牌，在The Wall系列產品上，就采購了友達的TFT背板；而友達在micro LED巨量集成和芯片方面，則與镎創和富采緊密合作。——液晶面板的傳統采購慣性和液晶顯示背光源中LED芯片的傳統采購關系，隨著micro LED距離實用化越來越近，正在成為進一步加強micro LED“全球顯示產業鏈‘巨頭聯合’”的新樞紐。

    研究認為，隨著mini/micro LED背光源、直顯等產品的技術開發和應用落地，液晶顯示終端對于LED產品的需求量日益擴大。以30+英寸的電競顯示為例，如果采用傳統液晶背光組件，可能只需要幾十顆LED背光燈珠，而進入mini/micro LED構成的大分區量的HDR時代，則需要萬余顆到十萬顆單位的LED燈珠量。

    對于mini/micro LED直顯類產品，無論是可穿戴設備還是巨幕大屏對燈珠的需求都會比背光組件更高。如8K的mini LED直顯產品，需要近一億顆LED燈珠產品的集成。

    除此之外，更高密度、更小顆粒的LED燈珠集成，還意味著每一顆燈珠的“性能冗余程度下降”、“材料、工藝過程的一致性和精度要求更高”。

    包括數量和質量兩個層面的需求變化，這極大提升了LED外延、芯片到驅動背板、終端整機等，各個環節技術合作、產能合作的“緊密度”。因此，也就有了面板企業和LED芯片企業之間“更為緊密的配對關系”——micro LED競爭行業正在形成“面板巨頭和芯片巨頭”高度緊密聯合的“新巨型產業陣營結構”：行業“巨陣”時代加速來臨。

    Micro LED顯示“應用”落地持續加速

    目前，micro LED顯示依然處于技術加速突破的時期。其中，尤其是以巨量轉移技術為核心難點。據悉，一款4K級別的micro LED直顯屏幕，需要轉移近2400萬顆LED晶體顆粒。這不僅是一個巨大的工作量，同時顯示產品還需要保證極低的缺陷率和長期的穩定性。

    面對技術上的難題，行業在micro LED應用上傾向于“從易到難”的應用落地路徑。目前已經相對成熟的應用產品包括：

    第一，   micro LED直顯產品。采用micro LED燈珠，對于LED大屏直顯產業具有至少兩個巨大的吸引力。其一是實現更高的像素密度，例如100英寸的4K產品；其二是降低室內LED屏單顆燈珠的物料成本。據不完全數據顯示，近年來國內micro LED直顯市場訂單保持每年25%左右的增幅。室內直顯LED屏市場，普及小間距、普及mini LED之后，將進一步進入普及micro LED的新階段。大屏直顯產品上，micro LED的像素間距更大，有利于降低巨量轉移和檢測、修復的難度。

    第二，   micro LED背光源產品。在液晶背光源上，進入HDR時代之后，需求更高的分區控制性能。對于手機、車載、筆記本電腦等中小屏幕而言，采用micro LED比較傳統LED燈珠和mini LED燈珠具有“更薄的結構、更節能、更高的燈珠密度和分區量”等優勢。客觀上，HDR時代中小尺寸高等級液晶顯示背光源有從mini LED技術進一步向micro LED進化的需求。背光源市場，對micro LED集成量的規模和密度要求要比直顯產品更低、亦不需要彩色化，有利于降低巨量轉移的難度。

    第三，   硅基micro LED技術的不斷發展。硅基micro LED顯示，目前具有兩個比較成熟的應用案例。其一是AR眼鏡產品上。這方面，硅基micro LED主要發揮更小體積、更高亮度的優勢。AR用micro LED上，像素間的距離更為緊密，更接近LED外延片上晶體顆粒的密度，這對于巨量轉移而言，將降低一點技術難度需求。

    其二是micro LED投影顯示。這方面，車載前大燈是近兩年比較火熱的技術領域，也是一個相對成熟的技術領域。車輛前大燈雖然對亮度需求更高，但是對于像素集成密度要比純顯示應用低、也不需要彩色化，這有利于降低巨量轉移的難度。

    “micro LED作為顯示技術，最大的特點就在于‘應用形態’多種多樣。”也恰是這樣的特點，讓行業紛紛看好這一技術的未來發展。畢竟其可以做到“東方不亮西方亮”。發展micro LED顯示技術，天然的就是“雞蛋放在多個籃子里”。而且，micro LED的多個籃子中，至少上文中的幾個方向已經形成一定的應用需求，具有市場加速落地的趨勢。

    另一方面，從顯示面板企業角度看，液晶技術被自發光技術替代是必然的過程。Micro LED、OLED、QLED、鈣鈦礦LED等不同材料，誰最終勝利遠沒有達到能做出唯一性選擇的時候。這就涉及了“多條路線并行”的開發戰略，以此降低未來的“路線戰略風險”。而對于彩電、大型商顯企業而言，micro LED作為一個新門類，很可能是其掌握更多技術和產業環節的機會，加強布局這一產品線具有“彎道超車”的可能性、也具有目前液晶顯示高等級背光源研發的現實需求。

    綜上所述，加速布局micro LED產業鏈正在成為傳統顯示產業企業的必然選擇。而且，現在micro LED亦不僅僅是“技術上的憧憬”，而是在加速進入“產能落地”的新階段——如，友達曾表示“2023年是micro LED的元年”。這一表達，雖然并不是說從2023年開始，應用市場會爆發，但至少在2023年友達進入了micro LED產能建設的新階段。