據行業機構奧維睿沃數據顯示：2022年Q1激光工程投影機銷量同比下降5.6%。——很多行業分析都將這一變化的目標指向了“疫情影響”。但是，筆者覺得，2022年第一季度，激光工程投影之“降”，并非“疫情導致”的變化。“罪魁禍首”另有其人。

    不是需求之降，而是結構升級

    在奧維第一季度的工程投影統計數據中心，最值得關注的不是整體行業銷量的變化，而是品牌位次的變化：國產工程激光投影三巨頭，光峰、視美樂、索諾克，不僅拿下了銷量三甲，也拿下了銷售額三甲——這是從未有過的佳績。

    國產三甲、國產三巨頭，不僅銷售量大幅增加，銷售額也在大幅增加——這一事實并不是孤立的：實際上，2022年Q1，國內激光工程投影銷額同比增長8.3%——這個行業總體銷售額的增加，是在，1.同等亮度和分辨率水平的機型價格都下降了、2.銷售數量下降5.6%的基礎上實現了的。

    對此，唯一的解釋就是“激光工程投影機的行業消費結構發生了巨大的變化”——即中高端機型消費占比增加，中低端機型消費占比大幅下降，且中高端消費需求的增加足以彌補中低端數量型萎縮帶來的“銷售額”變化。這種變化意味著工程投影機主要目標市場場景的“改變”。

    不是需求之降，而是品牌之降

    從進一步的“銷售額和銷量下降”的品牌分布角度看，“激光工程投影機”市場在2022年第一季度發生了一次“轉折”，這個事實會更為清楚：松下、愛普生、NEC、索尼等傳統四大日系品牌，也是行業銷售額和銷量的翹楚在2022年第一季度，銷售額和銷售量均出現了下滑。

    這一現象，一個簡單的邏輯解釋就是，這四家日系巨頭，工程市場中強勢的某一、或者某幾個細分市場出現出現了“需求萎縮”。特別是結合本土品牌三巨頭的量價齊增，更可以判斷，這一出現轉折的“細分需求場景”，是本土三巨頭占比相對較少、市場滲透較弱的領域：

    而符合以上特征的細分工程投影市場并不多：那就是高等教育和大會議室市場需求的4000+到5000+流明的中低端亮度工程投影機型。無論是大學還是企業、或者是會所與商務賓館等需求這些機型的客戶，都對產品品牌有較強的高端需求；同時這些需求領域也是傳統的場景，是采購和應用頻度更高的場景，其對品牌的偏好與依賴會有“歷史路徑”性。

    這兩點決定了高教和大型會議室（尤其是高端商務賓館和大型企業）的激光工程投影需求，是本土品牌更不容易涉足的領域；也是傳統日系工程投影巨頭占據“品牌軟實力”優勢的領域。而一旦這些市場，特別是需求一直比較大、市場以穩定著稱的高教市場出現“風吹草動”，必然嚴重影響日系巨頭的“市場成績”。

    部分細分市場，“新選擇”崛起

    對于高教和大型會議室細分需求市場的變化，還有一個微妙的統計觀察點：即2022年第一季度，光峰、視美樂、索諾克銷售量的增長力，微弱高于銷售額的增長力。這說明這個第一季度，三大品牌的價格呈現下滑趨勢、細分市場格局上也對中低端滲透度在增加。其中，在高教和大型會議市場中，本土品牌的占比增加已經是“公開”的秘密。

    但是，本土激光工程投影品牌在高教和大型會議需求中的崛起，還不足以徹底大幅壓制松下、愛普生等傳統巨頭“大幅的銷售額和銷量下降”：真正給后者造成壓力，并改變了高教和大型會議市場的“大型顯示需求”的，是嶄新技術門類。即小間距LED大屏、mini/micro LED顯示應用的升級與崛起。

    例如，第一季度海信加大了液晶黑板、LED大屏的新品布局速度，并提出教育市場沖刺三甲的目標。其中，液晶黑板主要針對普教市場，LED大屏則更多面向高教和職教的大教室“大屏應用”——LED大屏不像液晶黑板那樣受到面板切割尺寸線的限制，在100-200英寸之間具有很好的體驗性能，是大尺寸教室和會議顯示電子化的有力競爭。

    類似的，LED大屏市場的領導品牌之一利亞德也確立了教育市場液晶主打75-98英寸、LED顯示主導120-200英寸的產品線。——可以說液晶和LED大屏“尺寸”銜接已經成為很多“教育顯示設備和會議顯示設備”供應商的共同選擇。尤其是這一細分需求中，從外部市場進入的領袖品牌，紛紛瞄準這一新技術方案組合，來分割高等教育與大型會議室顯示的蛋糕。

    “更多的大尺寸液晶和LED大屏選擇”，這是2022年第一季度激光工程投影市場銷售量變化、日系品牌地位變化的關鍵，也是高教和大型會議室正在發生的“轉折”。

    除此之外，一季度國內高教和大型企業會議室等場景顯示需求，處于一個六、七個季度以來的“成長低點”，這也進一步影響了中低亮度工程激光投影機的出貨，進而影響了愛普生、松下們的市場成績，乃至影響了激光工程投影整體市場的規模。

    工程市場“升降共存”，未來成長在于“發揮優勢”

    總體上，2022年第一季度的激光工程市場的變化格外“多”。但是這些變化依然是以“更為積極”的轉變為主。其中國產品牌的崛起是最大的特點：

    第一季度，1.國產品牌在量、價上全面升級，在產品線的寬度、尤其是高端上限上再次拔高，并再更多的應用領域占領更多的市場份額；2.傳統的優勢品牌，特別是日系巨頭的松下和愛普生成績下滑嚴重，不僅在高教等傳統優勢領域遭遇到了多重競爭，也在其它中高端市場遇到了國內品牌更多挑戰；3.雖然激光工程市場、工程投影機需求在中低端的、簡單的大屏顯示需求場景中，遭遇到了競品挑戰，但是再更多的“工程性、創意性”需求領域，依然在保持增長。

    “結構性市場變化、結構性的市場挑戰與整體市場的向上成長并存”——這就是2022年第一季度激光工程投影市場的主要特征。這一特征與本土品牌崛起一起，構成了激光工程投影市場最主要的改變路線。其中，競品技術主要是液晶黑板、交互白板對百英寸以下市場的挑戰，和LED屏對百英寸到兩百英寸應用的挑戰。這部分變化，未來可能持續影響工程投影市場的中低端需求規模。

    雖然中低端工程投影的“單位顯示面積成本更低”，但是LED大屏的“視覺效果更佳”。兩者之間對于不同客戶會形成不同的選擇趨向。結合高教、大會議室等客戶并不“缺乏資金”，LED大屏的顯示效果優勢，顯然會對這一傳統中低端亮度工程投影標準市場形成壓力。

    但是，另一方面，工程投影的核心市場依然是“創意顯示”。投影光學系統的成像獨特性是其它顯示技術無法模仿和比擬的。未來文化、娛樂、教育市場的顯示需求越是依賴“創意化”內容、全沉浸體驗，工程投影的市場優勢也就越發突出。特別是激光技術顯著降低了產品的擁有和使用成本、提升了產品體驗品質、大幅改善了工程投影機持續工作的工況性能，正在成為加速“創意顯示中工程投影崛起”的重大力量，并持續促進高端創意顯示產業的發展。

    “短期變化、局部市場結構性變化、行業品牌格局換位……”這些不改變激光工程投影長期向好趨勢。2022年第一季度市場成績背后，原因復雜、轉折多重，但是根本的還是“激光顯示大勢向好”。對此，行業企業可以高度自信，更要充分發揮“創意”的力量，定鼎工程激光投影顯示“創意之王”的顯示產業地位。