要點(diǎn)

    2021年下半年，大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)情況預(yù)計(jì)較上半年有所緩解。2022年仍存在緊張或短缺風(fēng)險(xiǎn)。

    對(duì)于12英寸晶圓，LCD驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)趨于平衡或?qū)捤伞Ｈ欢�，AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片的供應(yīng)將更具挑戰(zhàn)性。

    大尺寸應(yīng)用顯示驅(qū)動(dòng)芯片供需展望

    IT應(yīng)用需求持續(xù)旺盛，高分辨率電視面板滲透率不斷提高，因此大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片在整個(gè)2021年都保持較為強(qiáng)勁的需求。但隨著疫苗接種率的提高、更多城市的開(kāi)放，我們可以觀察到第四季度的市場(chǎng)需求可能開(kāi)始下降。而且在經(jīng)歷了接近兩年時(shí)間的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)以后， 2022年大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片總需求預(yù)計(jì)將同比下降1%。

    大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求可能在第四季度開(kāi)始減少，同時(shí)Nexchip從第三季度有一些新產(chǎn)能貢獻(xiàn)，因此2021下半年大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)預(yù)計(jì)將有一定程度的緩解，仍有缺口，但不如上半年嚴(yán)重。然而，由于沒(méi)有任何新的8英寸晶圓產(chǎn)能增加，主要依賴8英寸晶圓產(chǎn)能的大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片的供應(yīng)仍將保持緊張至2022年，尤其在第三季度和第四季度的需求旺季，短缺的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)依然存在。 

    移動(dòng)應(yīng)用顯示驅(qū)動(dòng)芯片供需展望

    在中小型顯示驅(qū)動(dòng)芯片細(xì)分市場(chǎng)，智能手機(jī)顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求占60%以上。與大尺寸應(yīng)用不同，由于新冠病毒的影響，手機(jī)終端市場(chǎng)沒(méi)有顯著增長(zhǎng)。然而，晶圓的緊張和短缺使品牌對(duì)減少需求持謹(jǐn)慎態(tài)度，因此他們?cè)?021年第一季度仍然保持積極采購(gòu)，出現(xiàn)淡季不淡的現(xiàn)象。第二季度，大家對(duì)庫(kù)存和超額預(yù)訂的擔(dān)憂日益增加，而且顯示驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格不斷上升使得大家開(kāi)始審視需求修正，因此，一些品牌向下修正了需求。即使如此，需求的透支仍然可能嚴(yán)重影響第四季度的需求，尤其是LCD需求。在Nexchip和中芯國(guó)際產(chǎn)能持續(xù)增加的情況下，預(yù)計(jì)LCD驅(qū)動(dòng)芯片在第四季度將出現(xiàn)供大于求。不過(guò)2022年LCD驅(qū)動(dòng)芯片需求預(yù)計(jì)將略有增長(zhǎng)，在需求恢復(fù)的情況下，LCD驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)將趨于平衡。

    相反，AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片將面臨更多挑戰(zhàn)。盡管晶圓廠有擴(kuò)充新的產(chǎn)能用以供應(yīng)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片，2021年一季度受暴風(fēng)雪影響的三星Austin工廠也在下半年恢復(fù)，但AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片的需求增長(zhǎng)速度超過(guò)產(chǎn)能增長(zhǎng)速度。因此，2021年下半年AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片短缺的情況繼續(xù)存在。2022年，由于第一季度和第二季度的淡季，需求預(yù)計(jì)將有所回落，AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)可能能在2022年上半年維持平衡。但隨著第三季度和第四季度的旺季到來(lái)，AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)又將面臨短缺。盡管目前有不少晶圓廠在擴(kuò)建新的12英寸晶圓產(chǎn)能用以供應(yīng)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片，如UMC P6產(chǎn)能擴(kuò)建，但建設(shè)一個(gè)晶圓廠大約需要兩年時(shí)間，新產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2023年下半年才能開(kāi)始貢獻(xiàn)產(chǎn)能。因此，在此之前，需求快速增長(zhǎng)的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)將持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。 

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