9月初，彩電市場一顆重磅炸彈落下：作為全球最強勢的電信運營商，中國移動要出自主品牌的電視機啦。

    日前，BOE（京東方）與中國移動簽署合作協議，雙方就提供數字化顯示產品與系統達成合作，共同推進運營商TV（IPTV&OTT）產業發展。京東方與中國移動將共同推出多款領先的大尺寸4K超高清電視產品，并以“China Mobile”電視品牌與消費者見面，這也是中國首款運營商旗下的自有電視品牌。

    運營商是彩電市場的新“王”

    在三網融合戰略中，運營商一直處于“絕對”優勢地位。因為所謂三網，廣電、通信、互聯網，在國內本質是兩個網——通信和互聯網是一體化的全國網絡。三網融合的戰役，實際上只是廣電系和電信系的爭奪之戰。而且，在這場戰役中，廣電系山頭多、組織結構復雜、利益交織、難以協調；電信系則早已整合成三張大網，聯通則已經進入混改新階段；廣電系的主體，內容端的電視臺，則對網絡歸屬持中立態度。

    以上這個實力對比的直接結果是：一旦國家從三網融合的大局出發，不在簡單保護廣電網絡的既得利益，在IPTV戰略中，廣電網幾乎沒有還手之力。工信部運行監測協調局數據統計，截至今年6月底，IPTV用戶總數達1.03億戶，1-6月凈增近1600萬戶。

    1600萬戶的IPTV凈增長意味著什么呢？在國內居民總量基本穩定的格局下，這就是電信系搶了廣電系網絡的1600萬個家庭客戶。這個半年數據，幾乎相當于2014-2015年，智能盒子最火爆期全年的銷量——在IPTV盒子增長的背景下，2016-2017年，自主品牌智能盒子亦出現銷量下滑。

    半年1600萬戶IPTV的凈增量也基本達到國內主流彩電品牌“智能電視活躍用戶”的歷史存量水平——從互聯網電視的生態+角度看，三大運營商已經“后來居上”。或者說，互聯網電視的正真領頭羊、執牛耳者，已經悄然換位。2015年開始的電信OTT化，徹底改變了智能電視產業的生態格局。三網融合過程中，電信系完成了對廣電系的“中間開花”作戰。

    “整合中免費”，電信系的武器

    為何那么多的消費者選擇了IPTV呢？答案并不復雜，而只是一個很古老的武器——打包整合服務中的“免費看電視”。

    近年來，在國家寬帶計劃的支持下，不僅城市，絕大多數的農村地區都實現了10M以上的光線寬帶覆蓋。東部發地區，100M起步、1000M引領成為運營商們的口號。巨大的寬帶帶寬建設使得利用電信網絡，為每個家庭提供可靠的數字高清電視服務成為可能。

    另一方面，電信系的數據業務持續高速發展。包括手機數據業務、互聯網電視數據業務都呈現井噴效應。后者也促進了樂視、小米、酷開等新興電視品牌的崛起。這些新的數據業務使得消費者不再區分手機、電腦和電視的應用邊界，跨屏、傳屏成為常見應用模式。用廣電系的話語就是“全媒體”業務的發展。這種市場變化，在功能段首先實現了三網無縫融合，為傳輸體系的整合提供了群眾認知基礎。

    更為重要的一點是，在內容、應用端整合的背景下，在超高帶寬的支撐下，電信企業發現一個新現象：IPTV產品的應用對總帶寬供給的影響不是很大。因為消費者在手機、電腦、彩電三個視頻端的應用，表現出“異步”特征。即用電腦和手機了，就會很大程度上“緩”用彩電。同時，很多家庭都擁有接入手機和寬帶網絡服務的需求和業務。

    這一現象使得，電信系不需要太多新資源投入，就可以向客戶承諾很不錯的“IPTV”服務——看IPTV和看電腦視頻帶寬消耗基本一樣。在家里用家庭網關看手機視頻，與看IPTV視頻比較，帶寬消耗變化也不大。且這些應用很少同時展開。所以，2015年開始，電信系有了一個廣告語“接寬帶，免費送4K iptv”。

    一個與手機通信、寬帶網打包，如果是全年合約就可以免費獲得的IPTV業務和“盒子”硬件得新服務，消費者又何樂而不為呢？更何況，前兩者是必須的：也就是說，電視選擇廣電網絡，并不意味著手機通信和寬帶網能“省錢”。

    事實上，電信系利用龐大的互聯網和移動通信客戶資源，在很多新服務推廣初期，都能整合出一些“經濟性”超過原有獨立購買各種服務的“集成包套餐”。正是這種真金白銀的優惠，與消費者網上看電視的習慣、寬帶網的進步普及一起，推動了IPTV過去三年的大發展。

    終于走到這一步——電信系造電視

    2017年，隨著樂視債務和財務危機的爆發，此前紅火一時的“互聯網電視”概念品牌大幅下滑。但是，這并沒有改變“智能互聯網”是電視應用形態發展的必然方向的共識。事實上，今天國內彩電市場的幾乎所有產品都是“智能互聯網”技術的電視機。

    但是，品牌陣營形勢分化、市場結構重新錯位整合的時機，卻非可求之物。在這個可遇不可求的時機下，電信系在掌握了IPTV和彩電OTT主導權后，進一步向終端整機，網路功能與顯示功能整合體邁進，是自然不過的事情。尤其是有著“手機運營商”市場的經驗和資源，電信系要做彩電終端這層嘗試，幾乎是水到渠成的事情。

    對此，中國移動選擇首先吃螃蟹。作為硬件供應商的京東方，是國內最大的顯示面板企業、先進的整機研發和代工商，同時也是全球僅有的幾家完全掌握半導體顯示技術的行業領軍企業之一。但是，和三星、LG兩大巨頭比較，京東方的整機品牌能力比較弱，一直以來缺乏有效的插入終端市場的手段。中國移動則具有服務、渠道和內容上的優勢。作為國內最大的手機運營商，其具有的終端服務網絡、內容生態體系，恰是京東方硬件優勢之外最缺乏的“補強板塊”。

    某種意義上，京東方和中國移動的合作是一種軟硬資源的高效整合，也是一種產業鏈不同階段的有機銜接——從內在經營邏輯上看，幾乎無懈可擊。

    但是，一個嶄新的運營商彩電產品形態，是否被消費者認可，還需要“市場認知”端的革命。即消費者怎么看這件事情。在這方面，運營商已經有手機產品的運作經驗和認知資源，也有IPTV大行其道的時代趨勢和成就，比較欠缺的則是消費者對產品“專業性”的理解。

    不過，在智能電視技術體系與智能手機空前接近、網絡信息傳播，產品技術專業性高度透明的背景下，克服“消費者專業度認可”這一點所需要的資源已經是“歷史最低值”。

    同時，電信系的運營商彩電產品還有另一個巨大優勢：軟硬件服務高度整合打包之后的“經濟性”。從消費者端看，即是此前IPTV免費推廣模式的重復（當然，彩電價值比較大，不可能全面免費）；從運營商角度看則是，彩電產品推廣與智能手機、通信服務、互聯網接入和IPTV的“搭便車”。而且，在運營商不涉及產品生產的背景下，其完全是輕資產上陣，短期看運營商彩電只是為終端營業廳提供一個“創造額外收益”的機會，而非巨大的成本增長點。

    另一方面，在固網業務上，中國移動一直弱于聯通和電信。首先布局運營商彩電，也有利于中國移動在固網業務上打出差異牌。對于中國移動這也可成為一種戰略性補短板的嘗試。

    總之，京東方+中國移動的China Mobile品牌運營商彩電，是一個天時地利都具備的產品。唯獨需要補充的“人和”板塊，僅限于“消費者的認可”——這恰是運營商這樣的巨頭最擅長的領域之一。所以，也許中國彩電史應該記住這個九月份，因為很可能從此開始“買賣”彩電的傳統邏輯將翻天覆地。