在前年宣布放棄等離子電視面板業務之后，松下近日又宣布放棄液晶電視面板業務。這使得日本電視面板業僅僅剩下被鴻海收購的夏普獨自支撐。短短10年時間，日系面板產業從巔峰跌入谷底，背后的秘密是什么呢？

IPSα姬路工廠于2008年7月動工，原定2010年1月量產，但由于全球經濟形勢影響推遲到7月份，曾是松下顯示部門最大的單體投資項目，現已關閉。

    奇視點：松下液晶面板的新動作意味著什么呢？他為何放棄這塊業務。

    蕭蕭：我們先要注意到一個事實：松下并非全面的放棄液晶面板制造。它保留了如車載這樣利潤比較高的產品。或者說，松下“收放”的標準很簡單：是不是賺錢。

    從電視用液晶面板看，日系的技術實力的確雄厚。但是，日系也有無奈。一方面，競爭者沒有放棄追趕，而隨著液晶技術發展到“終極形態”，其技術天花板效應，使得日系企業所謂的優勢，已經縮小到“沒有商業價值”。同時，日系企業近年來的財務困難，也讓它沒有能力將潛在的技術優勢、研發力量，轉化成產品優勢。夏普和松下，甚至專注小尺寸的JDI都有這些問題。

    另一個糟糕的事情是，日系彩電企業在全球的排名日益落后。或者說失去了市場份額。沒有了終端的銷量，上游的產能就會變成拖累。夏普等企業一直為生產線的開工率發愁。這是重要的一點。所以，松下保留了液晶面板項目中車載顯示這樣的產品門類——因為日本汽車產業很發達，他有市場優勢。

    這些因素疊加在一起，昔日日本產業界領先的面板制造已經成為“雞肋”，甚至是“燙手山芋”——過去七八年，松下、夏普的虧損，大部分都是等離子和液晶面板造成的。所以，松下選擇了放棄，夏普選擇了賣身。這使得日系企業已經事實性的退出了全球彩電顯示行業的上游市場競爭。

    奇視點：日系面板行業的技術積累是雄厚的，或者說他們完全能制造最好的產品。那么為什么日系面板企業遭遇了目前的局面呢？

    蕭蕭：是的，日系面板企業能夠制造最優秀的產品，這是他們引以為榮的地方。但是，日系面板企業也有一個大問題：他們不能制造廉價的產品。

    為什么日系企業不能制造廉價產品呢？例如夏普十代線，那么高的融資比例，利息很多的。在加上日本國內的其他成本。這使得如果日本企業制造廉價面板，雖然能驅動開工率提升，但是確是造得越多賠的越多。即，我常說的，日本面板業是全球的成本高地。所以，日本面板企業必須提高自身的利潤水平，即制造高級的產品，或者做上下游一體化的企業。

    對于制造高檔面板的企業而言，第一個問題是：市場主要需求是大路貨，高端貨就意味著市場狹窄。所以夏普、JDI對蘋果采購很依賴。這種企業的第二個問題是，一旦產品技術提升達到某個天花板，他很難維持自己產品的品質優勢。例如去年小米等企業把夏普的訂單轉移到了國內。

    另一個方法是，做上下游通吃的企業：夏普、松下都這么干過。早期的夏普甚至明確說不對外出售液晶面板部件（當然，現在他不敢這么說了）。但是，上游制造的成本，對終端價格的影響，最終會轉化成市場競爭力劣勢。或者說，上游環節昂貴、下游終端也昂貴，銷量就會下跌——然后，靠上下游一體化，下游補貼上游的鏈條就不足以維系。所以，松下徹底停掉電視面板、夏普則選擇賣身，這些事情都發生在他們全球彩電產品市場占有率跌出前十名的時候。

    奇視點：您的觀點是，主要制造高端產品的企業，必須持續保持自己產品擁有一個足夠大的“比較優勢”，才能持續生存，是嗎！

    蕭蕭：是這樣的！你想，一個產品雖然好，但是卻不是那么明顯的差距，但價格很高——那一定賣不出去。這就是夏普、松下面板的真實困境。即，不斷被縮小的領先優勢，已經不足以支撐它的“高端定位”。

    不過，日系面板業最大的危機還不是這些。日系面板業現在核心困難是“沒錢投入新項目”。安倍政府搞了經濟三支箭，也搞了量化寬松，但實體經濟從中并沒有真正受益。尤其是日本國內的結構性改革，有些部分根本沒有動，動了的部分也是皮毛而已。再加上中國制造在國際市場對日系產品的全面替代性過程的逐步推進，日本現在很多產業無法把歷史技術優勢、研發人員和資源優勢轉變成產品優勢。

    例如夏普，最近幾年賣的賣、賠的賠，弄些錢還不夠清償債務利息、到期債務和裁員費用的。他能投入新產品研發的精力和資金非常少。5年前，夏普的金屬氧化物是全球最先進的。而現在，在OLED、低溫多晶硅上，它則是追趕別人——后者已經有些動作，前者還根本是張藍圖。松下自身，在這方面的條件要更差一些：一方面收購三洋的消化期與全球經濟危機重疊了，另一方面在面板技術上松下不僅落后于夏普，還依賴于日立、東芝等組成的體系：后兩者已經不做這方面的業務好多年了。

    所以，這是一個系統性、結構性特征明顯的困局：要繼續生存就得投資研發，但是沒有錢；不僅沒有錢還有一堆事情要花錢。或者說，日本面板業是“活活被渴死”的，也是被日本整個制造業的高成本“捧”死的。

    奇視點：由您的分析看，松下這個動作對全球液晶顯示市場有何影響呢？

    蕭蕭：松下的液晶面板制造早就開始萎縮，他在全球的份額很小。同時，松下自身電視銷量也在持續萎縮。松下的電視液晶面板退出對全球產業圈的內在影響可以忽略。

    但是，從另一些角度看，這件事還是有意義的：一方面，這會進一步打擊國際市場對日本制造、特別是終端制造的信心。雖然液晶面板是上游部件，但是松下確是終端市場曾經的領袖。松下的任何負面消息，都會成為整個日本終端品牌國際信心的打擊力量。

    另一方面，日本國內面板產業的萎縮，并不意味著日本面板行業整條產業鏈的衰落。在更上游的設備、材料行業上，日本的領先優勢還是很明確的。但是，隨著這些設備和材料企業失去本土采購者的支持，他們必須更加對海外市場賣力推銷。

    這個海外市場主要就是我國臺灣省、我國大陸地區和韓國。其中我國大陸地區和韓國也在發展面板上有設備和材料產業鏈。日本這方面的企業的危機感的加強，短期有助于我國大陸地區面板企業提升采購的議價能力；長期看有助于本土相關企業利用外資的技術、研發力量，實現產業自主化。

    同時，值得一提的一個事情是，日本面板業的低迷也會造成相應人才隊伍的流失。這對于技術追趕者們而言是一個“挖人”的好機會。

    奇視點：您這么講，是在說日本顯示行業從終端、面板、設備、材料到人才，都面臨一個萎縮局面了嗎？

    蕭蕭：是的。對于一個產業，需求是最基本的指揮棒。需求的核心產業表現是終端市場占有率。這個方面日本的現狀和發展趨勢都很糟糕。

    同時，國際經濟規律的一個基本現象是中高端產業鏈在向我國轉移，對于我國就是所謂的產業升級。一個近14億人口的國家，市場、人才、資本和理想（也有人叫做野心）等經營要素的良性互動，不是一個衰老的日本顯示產業能夠抵擋的。只要我們自己不發生特別巨大的錯誤，日本相關產業的衰落恐怕無有幾率扭轉。