11月23日晚,聯建光電發布公告,披露本次停牌期間收購的4家標的資產均為互聯網傳媒及戶外廣告業務方向的公司。公告正文顯示,聯建光電此次斥資7.999億收購深圳市力瑪網絡科技有限公司88.88%股份(以下簡稱深圳力瑪)、4.96億收購上海勵唐營銷管理有限公司100%股份(以下簡稱勵唐營銷)、3.64億收購山西華瀚文化傳播有限公司100%股份(以下簡稱華瀚文化)、3億收購北京遠洋林格文化傳媒有限公司100%股份(以下簡稱遠洋傳媒)4家標的公司。
據了解,深圳力瑪主要為廣大企業客戶提供基于互聯網搜索引擎的營銷服務;華瀚文化為以戶外媒體資源為主的媒體運營商;勵唐營銷是從事活動傳播的創意策劃和執行管理業務的公司;遠洋傳媒主要基于自身在全國范圍內整合的第三方戶外媒體資源,向客戶提供一站式的戶外廣告投放解決方案,開展戶外廣告代理發布服務。經與各標的資產方協商,標的資產交易對價為總計19.6億元,收購均采用現價與股權相結合的方式,其中現金占比32.74%,股權占比67.26%,16年業績備考合計1.48億元。
聯建光電在2014年年報中提出要以“持續并購,融合發展”方式進行“數字戶外傳媒集團”的戰略布局。此次收購前,公司已通過設立聯動文化,收購分時傳媒、友拓公關、精準分眾、易事達等公司,以公關服務、戶外媒體網絡、數字設備為核心模塊,形成軟硬一體化、數字化線上線下整合傳播平臺。公司于2015年6月30日啟動實施重大事項,最終確定該4家標的公司實施重大資產重組事項,分別涉足搜索引擎廣告、戶外媒體運營、一站式戶外廣告服務、活動傳播創意策劃等業務,將繼續深化公司戰略,拓展線上線下業務的規模,推進線上互聯網和線下戶外廣告的融合,增強綜合營銷實力,全力進軍戶外廣告和互聯網廣告數千億市場。
公告內容顯示,此次交易是聯建光電基于打造“數字戶外傳媒集團”的戰略指引下,積極完善相關業務鏈條、提升公司傳播業務綜合實力的重要舉措。本次交易前,聯建光電“數字戶外傳媒集團”的雛形已經建成,確立起數字設備技術、品牌公關服務和戶外媒體網絡等幾大核心業務。本次交易進一步完善了“數字戶外傳媒集團”的構架,將戶外廣告媒體與互聯網相結合,增強了戶外廣告營銷的能力。
有分析人士指出,收購深圳力瑪增強了聯建在互聯網廣告業務領域的實力,擴展線上廣告代理業務的規模和發展空間,從而提高客戶綜合服務能力;借助華瀚文化在太原的影響力,聯建將批量式取得太原市的優質戶外廣告媒體資源,同時實現對太原本地廣告客戶的覆蓋,也是公司在全國范圍內展開地方性廣告公司收購的重要實踐;收購勵唐營銷,聯建的活動營銷細分業務領域的實力將顯著提升;顒訝I銷屬于公關業務范疇,勵唐營銷與友拓公關在公關業務領域各有所長和側重,二者的結合,有利于提升聯建光電品牌公關服務業務的綜合競爭力;收購遠洋傳媒將增強公司在戶外廣告代理業務的地位。從客戶細分行業看,遠洋傳媒在汽車子行業擁有較強的競爭實力。借助本次收購,聯建有望以下游細分行業為切入口,發揮現有傳播業務的協同效應。本次交易將進一步完善聯建光電 “數字戶外傳媒集團”的整體布局,無縫對接受眾戶外行為軌跡。隨著聯建光電布局互聯網廣告業務,同時進一步提升戶外廣告實力,有望在線上、線下兩大廣告渠道掌握重要抓手,為客戶提供渠道更為全面、種類更為豐富的廣告營銷服務,通過合理配置線上和線下廣告渠道,為客戶提供綜合性廣告和傳播服務,打造數字戶外傳媒第一股。