立思辰今日披露重組預案，擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買康邦科技100%的股權，交易金額17.6億元；以發行股份和支付現金相結合的方式購買江南信安 100%的股權，交易金額為4.04億元。

    同時，立思辰擬向不超過 5 名特定投資者非公開發行股份募集配套資金17.96億元，用于支付本次重組現金對價及中介機構費用，互聯網教育云平臺建設與運營項目、安慶 K12 在線教育整體解決方案建設運營項目以及智能教育機器人研發中心項目，其余用于補充上市公司流動資金。募集配套資金不超過本次擬購買資產交易價格的 100%。

    康邦科技

    成立于 1996 年 6 月，提供面向智慧校園的 IT 整合服務，以智慧校園整體建設和運維為目標，綜合應用云計算、物聯網、移動互聯、大數據等新技術、新觀念，為客戶提供包括咨詢規劃、軟件研發、硬件配套、系統集成和運維外包在內的教育信息化整體解決方案。

    江南信安

    成立于 2009 年，從核心的密碼技術應用持續拓展，已經研發形成具有自主知識產權的信息安全產品線和服務模式，擁有應用安全、網絡安全、移動安全和安全服務四大類產品體系。產品覆蓋了移動安全接入、PKI/CA、統一身份認證與信息加密、SSL、VPN、UTM、內網綜合安全防護等主流安全技術/產品市場，為企業提供數據全生命周期安全保障與全過程服務。

    并購康邦科技是立思辰教育戰略的重要布局

    （1）立思辰教育理念

    2015年初，立思辰首次提出“激發•成就億萬青少年”的教育理念。即用互聯網等科技手段發現、激發億萬青少年獨特潛質，幫助他們重拾童年快樂時光、展現獨特個性、成就一生事業及幸福，推動中國教育進步。

    （2）立思辰教育生態戰略

    在教育理念的牽引下，公司堅持不懈地進行教育生態布局，旨在為廣大的教師和學生群體提供優質的教育服務。目前公司通過校內的教育信息化建設和教育服務，對學生學習行為、過程、結果數據進行采集、挖掘、分析，為后續校外的升學及職業教育業務、國際教育業務提供數據基礎和用戶流量導入。

圖 立思辰教育生態戰略

    本次并購康邦科技是立思辰教育戰略的重要布局，有利于立思辰進一步增強校內大數據獲取能力，為公司進一步發力校外互聯網教育市場提供堅實的基礎。

    并購康邦科技有利于奠定立思辰教育信息化市場的領先地位

    立思辰從2013年起將教育業務作為公司戰略核心業務，2014年公司教育產品及管理解決方案取得了飛速的增長。2015年7月，公司完成對敏特昭陽的收購。預計此次對康邦科技的收購完成后，將進一步夯實立思辰在國內A股市場教育領域的領先地位。

    立思辰教育生態戰略實施綱要

    校內和校外相結合、國內與國外相結合、線上與線下相結合、產業與資本相結合。

圖 康邦科技是立思辰教育戰略的重要組成部分