工研院 IEK ITIS 計(jì)劃發(fā)表 2013年第二季臺(tái)灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣3,858.4億元，比前一季略增6.2%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣2,524.0億元，比前一季增加7.6%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣1,910.7億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣573.9億元。

    TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣20.1億元，而 OLED 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺(tái)幣18.1億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺(tái)幣1,334.4億元，比前一季增加3.7%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣276.4億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣258.2億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣396.9億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣402.9億元。

    2013年第二季臺(tái)灣大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，延續(xù)第一季出貨力道，在既有產(chǎn)品組合調(diào)整得當(dāng)以及4Kx2K TV面板出貨在5月前持續(xù)增加的帶動(dòng)下，產(chǎn)值表現(xiàn)呈現(xiàn)淡季不淡的趨勢(shì)，來到新臺(tái)幣1,910.7億元，較第一季成長(zhǎng)了6.9%。分析各家業(yè)者出貨狀態(tài)，友達(dá)與群創(chuàng)都在第二季持續(xù)強(qiáng)化4Kx2K TV面板的出貨，其中群創(chuàng)的4K面板在中國(guó)市場(chǎng)的推動(dòng)更為積極，因此第二季在TV面板的表現(xiàn)不俗。

    而在NB面板方面，友達(dá)在第二季主軸為強(qiáng)化整合型觸控NB面板的出貨力道以提高營(yíng)收，14寸產(chǎn)品為出貨大宗，群創(chuàng)的部分則以14寸及15.6寸為最大量，但受限于純觸控貼合業(yè)務(wù)縮減，因此在營(yíng)收上表現(xiàn)略遜于友達(dá)。華映和彩晶的部分，在NB產(chǎn)品方面則維持出貨，但產(chǎn)品重心仍以手持式裝置用面板進(jìn)行轉(zhuǎn)換，因此在產(chǎn)出上呈現(xiàn)持平的狀態(tài)。

    在Monitor面板部分，各廠商出貨表現(xiàn)穩(wěn)定，友達(dá)與群創(chuàng)主攻20寸等級(jí)產(chǎn)品，如21.5寸、23.6寸、24寸等產(chǎn)品，而華映與彩晶則因產(chǎn)品線變更的緣故，主攻20寸以下等級(jí)的產(chǎn)品，但整體而言第二季出貨情形穩(wěn)定，對(duì)于營(yíng)收挹注有相當(dāng)?shù)膸椭��?/P>

    2013第二季臺(tái)灣中小尺寸TFT LCD面板由于中國(guó)大陸及新興亞洲國(guó)家中低階智慧型手機(jī)需求強(qiáng)勁，因而帶動(dòng)了面板的需求急增，在此動(dòng)能推升下，2013第二季臺(tái)灣中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣573.9億元，較第一季成長(zhǎng)11.0%。應(yīng)用類別依舊集中于手機(jī)、平板及車用面板三大類別，占產(chǎn)值比重達(dá)84.8%，手機(jī)占45.9%、平板電腦占29.3%、車用占9.7%。

    手機(jī)部分合計(jì)4寸以上產(chǎn)品已經(jīng)占產(chǎn)值61.8%，可以看到4寸以下產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下降，而四寸以上已成為重心主力。解析度部分總體而言還是以中低階產(chǎn)品為主，高階產(chǎn)品之所以無法大量出貨，主要還是因?yàn)榱悸始捌焚|(zhì)的問題尚無法完全克服。

    平板電腦部分，整體而言還是集中在7.X寸區(qū)間，但是往8寸及10.1寸發(fā)展。未來臺(tái)灣平板電腦面板的成長(zhǎng)動(dòng)能將視高階產(chǎn)品訂單是否能夠到手，當(dāng)然也必須看高階產(chǎn)品于市場(chǎng)的銷售狀況而定；不然，則將面臨中國(guó)大陸于中低階產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，不利于面板廠于平板電腦面板的發(fā)展。

    OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第二季臺(tái)灣的OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)，由于消費(fèi)性電子產(chǎn)品在第二季的需求尚稱穩(wěn)定，因此單色與彩色的 PMOLED 產(chǎn)出以及產(chǎn)值表現(xiàn)也隨終端產(chǎn)出穩(wěn)定而隨之穩(wěn)健，產(chǎn)值達(dá)到新臺(tái)幣18.1億元。

    唯AMOLED的部分，由于友達(dá)的AMOLED面板在規(guī)格上無法追上韓國(guó)的Samsung，故面板出貨方面并未如預(yù)期順利開出，而群創(chuàng)在AMOLED的發(fā)展則呈現(xiàn)停頓的態(tài)勢(shì)，因此AMOLED均未能在本季成為營(yíng)收挹注的生力軍。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2013年第二季臺(tái)廠TN/STN產(chǎn)值較第一季衰退7.8%，達(dá)新臺(tái)幣20.1億元。目前TFT LCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下，產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收仍持續(xù)下滑，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮當(dāng)中。

    2013年臺(tái)灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)第二季回顧與2013年第三季觀察

    （來源：工研院IEK、經(jīng)濟(jì)部ITIS計(jì)劃，2013/08）

    再?gòu)呐_(tái)灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，彩色濾光片部份，目前主要產(chǎn)值貢獻(xiàn)來源為廠商內(nèi)制化的產(chǎn)出，專業(yè)廠除生產(chǎn)彩色濾光片外，因看好未來觸控面板的市場(chǎng)，部分專業(yè)廠在第二季仍不斷強(qiáng)化Touch Sensor加工業(yè)務(wù)，因此在產(chǎn)值貢獻(xiàn)程度較低，僅達(dá)到新臺(tái)幣276.4億元。

    偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第二季雖在LCD面板廠步入淡季，臺(tái)灣的偏光板廠商出貨在新尺寸電視面板用偏光板陸續(xù)出貨，加上出貨予中國(guó)大陸的TFT LCD廠下，偏光板第二季產(chǎn)值僅較2013年第一季成長(zhǎng)5.6%，達(dá)新臺(tái)幣258.2億元。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，第二季因面板產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，連帶使玻璃基板產(chǎn)值小幅成長(zhǎng)，較2013年第一季成長(zhǎng)5.3%，達(dá)新臺(tái)幣396.9億元，但成長(zhǎng)較原先預(yù)期的8%減少。

    在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2013年第二季因產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入旺季，在面板出貨增加下帶動(dòng)背光模組產(chǎn)值小幅成長(zhǎng)3.6%，達(dá)新臺(tái)幣402.9億元。因透過韓商與臺(tái)灣面板廠商取得美系品牌廠的訂單減少，較原預(yù)估的5.4%減少。

    2013年第二季產(chǎn)業(yè)大事記

    1. 中國(guó)4Kx2K TV品牌廠踩煞車，面板廠恐引發(fā)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向：

    目前中國(guó)4K電視主打市場(chǎng)族群為一、二級(jí)城市高階產(chǎn)品買家，然實(shí)際上消費(fèi)者通常會(huì)優(yōu)先考量日系一線品牌，或是等待韓系品牌加入戰(zhàn)局，中國(guó)本土品牌大尺寸4K電視在市場(chǎng)亦有不錯(cuò)表現(xiàn)，至于中尺寸4K電視市場(chǎng)接受度明顯不如預(yù)期。

    盡管中國(guó)4K電視銷售在節(jié)能補(bǔ)助停止前享受到一小波拉貨熱潮，然整體市場(chǎng)仍處于剛起步階段，廠商累計(jì)4K電視銷售表現(xiàn)并不如預(yù)期，且傳出庫(kù)存集中在中尺寸4K電視產(chǎn)品。事實(shí)上，訊源問題亦是造成4K電視買氣不如預(yù)期原因之一，由于訊源不普及情況下，電視品牌業(yè)者通常會(huì)采取Full HD訊源轉(zhuǎn)4K作法，然因大尺寸Full HD電視才是Full HD訊源能夠達(dá)到點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的最佳表現(xiàn)方式，4K電視機(jī)種轉(zhuǎn)寫訊號(hào)的替代性作法，造成畫質(zhì)表現(xiàn)不如預(yù)期。

    目前在大尺寸高精細(xì)面板市場(chǎng)初期發(fā)展上，仍是面板廠走在前端。4Kx2K的產(chǎn)品于2013年開始擴(kuò)張，初期以家用高階TV與商用產(chǎn)品為多，但在軟體環(huán)境不完全的前提下，對(duì)消費(fèi)者仍是一種“nice to have的功能”。中國(guó)市場(chǎng)不盡然是4Kx2K的大商機(jī)，主要因當(dāng)?shù)豑V市場(chǎng)的飽和，加上換機(jī)潮時(shí)間未到，同時(shí)因軟體環(huán)境不完整，消費(fèi)者不見得需要一臺(tái)4Kx2K的電視，過度著墨TV產(chǎn)品可能會(huì)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

    2. 鴻海日本研發(fā)中心正式成立，以扳倒三星為目標(biāo)：

    鴻海精密于2013年5月底宣布于日本設(shè)立顯示器及觸控研發(fā)中心(Foxconn Japan RD)，之后在股東會(huì)上，鴻海集團(tuán)總裁郭臺(tái)銘亦再度重申將持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投資，并表示，在日本成立研發(fā)中心，主要是為了提供日本優(yōu)秀的中階研發(fā)人才一個(gè)一展長(zhǎng)才的舞臺(tái)。接任研發(fā)中心社長(zhǎng)的矢野耕三日前接受訪問時(shí)則透露，該研發(fā)中心最大的目標(biāo)就是以打敗三星為主。

    鴻夏戀的破局，讓鴻海于眼球計(jì)劃的藍(lán)圖上缺了一環(huán)，但是鴻海換個(gè)方式，以前SHARP液晶技術(shù)發(fā)展開國(guó)元老矢野耕三為號(hào)召，于日本成立研發(fā)中心，吸收日本技術(shù)人才，變相吸取日本技術(shù)經(jīng)驗(yàn)值，不失為補(bǔ)足缺環(huán)的另一種方法。未來的運(yùn)作模式，預(yù)估將會(huì)以日本研發(fā)中心為基點(diǎn)，發(fā)展技術(shù)、專利、或是收購(gòu)專利，甚至培植或是與日本供應(yīng)鏈廠商合作，將技術(shù)移轉(zhuǎn)至臺(tái)灣業(yè)鑫，由業(yè)鑫負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)并與日本研發(fā)中心接軌技術(shù)，而相關(guān)技術(shù)專利則鎖在業(yè)鑫，最后授權(quán)天億、深超、或是群創(chuàng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品。

    臺(tái)灣與日韓于技術(shù)及專利發(fā)展上，始終處于落后狀態(tài)，鴻海此舉若是可成，不僅可以提升鴻海集團(tuán)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，更替臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展寫下新的劇本，那就是擺脫制造代工，走向?qū)＠�智�?cái)。鴻海的這個(gè)發(fā)展模式，值得關(guān)注，也值得省思。

    3. 觸控業(yè)者大舉擴(kuò)張產(chǎn)能下，觸控滲透率成為關(guān)鍵指標(biāo)，預(yù)估明年拚3成：

    臺(tái)北國(guó)際電腦展(COMPUTEX)上，品牌廠全聚焦觸控，研調(diào)機(jī)構(gòu)IDC指出，預(yù)估今年P(guān)C產(chǎn)品中，約有17%會(huì)搭載觸控，明年預(yù)估為29%，到了2017年可望達(dá)到58%。但對(duì)于各品牌廠未來的發(fā)展，則較看好聯(lián)想、三星、華碩，主要是聯(lián)想有4支柱，分別掌握了社群、鉅量資料、行動(dòng)化、云端4個(gè)趨勢(shì)，另外三星掌握品牌和關(guān)鍵零組件，且行動(dòng)的勢(shì)力范圍將延伸到PC，華碩則是有不錯(cuò)的設(shè)計(jì)實(shí)力。

    隨著觸控應(yīng)用產(chǎn)品由智慧型手機(jī)與平板電腦擴(kuò)大至筆記型電腦，在Windows 8推波助瀾下，觸控筆記型電腦有機(jī)會(huì)在成本降低之下大幅提高滲透率，IEK預(yù)估今年將超過12%，而且筆記型電腦使用之觸控面板尺寸較手持產(chǎn)品放大2~4倍，因此相關(guān)觸控面板廠商都積極募資用來擴(kuò)充產(chǎn)能，用來生產(chǎn)觸控面板之工廠世代產(chǎn)線也由G4.5提高至G5.5，以增加面取數(shù)與提高生產(chǎn)效率，加強(qiáng)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    4. 韓國(guó)偏光板大廠LG化學(xué)首次赴中國(guó)大陸設(shè)立之前段生產(chǎn)線量產(chǎn)：

    LG化學(xué)首座偏光板前段生產(chǎn)線于中國(guó)大陸南京設(shè)立，此為L(zhǎng)G化學(xué)第一條于國(guó)外設(shè)立之前段生產(chǎn)線，幅寬達(dá)2250mm，月產(chǎn)能達(dá)160萬平方公尺，將以供予華東與華南的面板廠需求。

    偏光板的后段切割檢查需要眾多人力進(jìn)行，偏光板國(guó)際大廠早已進(jìn)駐中國(guó)大陸設(shè)立后段生產(chǎn)線，如日東電工在蘇州、上海與深圳設(shè)有后段切割生產(chǎn)線，住友化學(xué)則在無錫、上海，臺(tái)灣的明基材料則是在蘇州，奇美材料則是設(shè)在寧波，LG化學(xué)目前在南京與北京也分別設(shè)有后段生產(chǎn)線。

    此次LG化學(xué)在南京設(shè)立前段的生產(chǎn)線，是幅寬達(dá)2250mm的新技術(shù)生產(chǎn)線，欲供應(yīng)予中國(guó)大陸的新世代面板廠，提供大尺寸電視面板的需求。LG化學(xué)進(jìn)攻中國(guó)大陸設(shè)立生產(chǎn)線將不僅搶攻中國(guó)大陸市場(chǎng)，也配合未來LG Display廣州廠的量產(chǎn)，使LG化學(xué)的偏光板產(chǎn)能達(dá)到全球的25%，穩(wěn)居全球第一大廠的位置，同時(shí)將對(duì)于臺(tái)灣偏光板廠商爭(zhēng)取中國(guó)大陸面板廠的訂單造成壓力。

    2013年第三季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

    時(shí)序進(jìn)入第三季，依據(jù)市場(chǎng)慣性，第三季為傳統(tǒng)旺季，然2013年的第三季終端市場(chǎng)仍有諸多變數(shù)影響下半年的表現(xiàn)。其一為平臺(tái)業(yè)者推出新系統(tǒng)的帶動(dòng)效應(yīng)是否強(qiáng)化消費(fèi)者的換機(jī)潮，其二則是新興市場(chǎng)的景氣變動(dòng)與政策調(diào)整是否影響消費(fèi)者購(gòu)買意愿。

    在新系統(tǒng)方面，第三季備受矚目的便是微軟的 Win 8 改版以及Intel全新 Haswell 處理器所帶來的影響。而在新興市場(chǎng)動(dòng)態(tài)方面，中國(guó)政府是否會(huì)在第三季推出其他的補(bǔ)助政策來刺激新一波的購(gòu)買潮。種種因素都將牽動(dòng)者第三季乃至于第四季的面板出貨表現(xiàn)。

    在大型TFT LCD面板方面，展望2013年第三季，依據(jù)面板報(bào)價(jià)趨勢(shì)研判，IT類面板價(jià)格穩(wěn)定，再加上開學(xué)季效應(yīng)加持，應(yīng)可支撐第三季的產(chǎn)值，但目前有業(yè)者對(duì)于Win 8改版成效，以及 Haswell處理器對(duì)PC、NB類產(chǎn)品的換機(jī)潮帶動(dòng)效應(yīng)有疑慮，因此第三季產(chǎn)值成長(zhǎng)幅度不大。

    而在TV面板方面，臺(tái)廠依賴最深的中國(guó)市場(chǎng)，其節(jié)能惠民政策已在2013年6月停止，另外國(guó)五條的公告也限制住房成長(zhǎng)，不利于TV的銷售，再加上京東方與華星光電等業(yè)者紛紛搶進(jìn)4K TV面板的出貨，也將影響第三季的面板報(bào)價(jià)，同時(shí)壓縮臺(tái)廠的出貨，目前存貨的現(xiàn)象已浮現(xiàn)。第三季預(yù)計(jì)大尺寸TFT LCD在IT面板成長(zhǎng)性受限，以及TV面板價(jià)格下殺的雙重不利影響下，產(chǎn)值將小幅滑落，來到1,872.5億元的規(guī)模。

    在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，高階智慧型手機(jī)成長(zhǎng)趨緩，中低階產(chǎn)品當(dāng)?shù)溃�各面板制造商�?shì)必競(jìng)逐此市場(chǎng)(特別是中國(guó)大陸面板廠)，由于技術(shù)門檻較低，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈；而平板電腦，解析度提升為必然趨勢(shì)，臺(tái)灣是否能夠爭(zhēng)取到國(guó)際品牌大廠訂單，將會(huì)是影響平板電腦產(chǎn)值增減的變因。因此，2013年第三季產(chǎn)值，將審慎以待之，預(yù)估產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣591.6億元，比第二季成長(zhǎng)3.1%。

    OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)計(jì)開學(xué)潮將引發(fā)對(duì)部分消費(fèi)性電子產(chǎn)品的需求，有助于帶動(dòng)第三季的PMOLED的出貨與營(yíng)收，將產(chǎn)值推升至新臺(tái)幣18.7億元，而AMOLED的部分，期望能從中低階手機(jī)進(jìn)行搶攻，將有助于協(xié)助臺(tái)廠撬開市場(chǎng)大門。

    值得注意的是韓國(guó)業(yè)者除了Glass-based AMOLED在手機(jī)與TV部分已投入量產(chǎn)行列之外，預(yù)計(jì)在第三季將投入以塑膠基板為基底AMOLED面板的量產(chǎn)，嘗試闖出另一不同的產(chǎn)品線，未來是否將在規(guī)格與產(chǎn)出上威脅臺(tái)系業(yè)者，將是觀察的重點(diǎn)。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍是呈現(xiàn)衰退現(xiàn)象，預(yù)估產(chǎn)值為新臺(tái)幣19.1億元，較第二季衰退4.9%。

    關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，第三季預(yù)估因TV、IT面板在終端需求混沌的不安氣氛籠罩下，再加上手持式裝置面板廠商殺價(jià)造成向上游彩色濾光片cost down的動(dòng)作下，對(duì)于彩色濾光片第三季的營(yíng)收表現(xiàn)有所影響，產(chǎn)值預(yù)估將小跌，達(dá)到新臺(tái)幣251.5億元。

    偏光板產(chǎn)業(yè)方面，雖步入產(chǎn)業(yè)旺季，但島內(nèi)的偏光板廠客戶以島內(nèi)LCD廠商為主，帶動(dòng)將偏光板產(chǎn)值的成長(zhǎng)，預(yù)估第三季產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣265.1億元，季成長(zhǎng)2.6%。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，島內(nèi)的面板廠稼動(dòng)率有望緩步提升提高對(duì)于玻璃基板的需求，預(yù)估第三季產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣407.2億元，季成長(zhǎng)2.6%。

    背光模組產(chǎn)業(yè)方面，第三季因LCD產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入旺季，臺(tái)灣背光模組廠有機(jī)會(huì)取得品牌廠商的電視面板用背光模組訂單，加上透過韓系面板廠商取得的美系品牌訂單，樂觀預(yù)估第2013年第三季將有成長(zhǎng)12.9%的成長(zhǎng)，達(dá)新臺(tái)幣454.8億元。