全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心正在向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，這已是近兩年最大的產(chǎn)業(yè)事實(shí)。作為迅速崛起的“平顯高地”，中國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模并開(kāi)始引導(dǎo)和支撐中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和換代，并得到全球業(yè)界矚目。

    2011年，對(duì)FPD行業(yè)來(lái)說(shuō)這是嚴(yán)峻的一年，大部分業(yè)內(nèi)廠(chǎng)商都遭遇了運(yùn)營(yíng)困境。作為液晶面板的一大生產(chǎn)基地臺(tái)灣，友達(dá)奇美等廠(chǎng)商在這充滿(mǎn)考驗(yàn)的一年里多次下修資本支出預(yù)算，調(diào)降產(chǎn)能，艱難過(guò)冬；京東方在巨虧中踽踽前行，但無(wú)論如何，他與華星光電的兩條8.5代線(xiàn)投產(chǎn)點(diǎn)燃了中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的燎原之勢(shì)，更帶動(dòng)了上游配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈融會(huì)貫通起來(lái)，這是可喜的一面。不過(guò)現(xiàn)實(shí)的困境依然沒(méi)有打破。當(dāng)前，如何自救成為跨年度的潛在主題。綜觀(guān)2011年各廠(chǎng)商的經(jīng)營(yíng)狀況和應(yīng)對(duì)措施，慘淡中其實(shí)也不難窺見(jiàn)希望。

    本期廠(chǎng)商嘉賓：友達(dá)光電、京東方、深圳天馬、誠(chéng)志永華、德國(guó)默克；

    本期行業(yè)機(jī)構(gòu)嘉賓代表：群智咨詢(xún)、臺(tái)灣電子設(shè)備協(xié)會(huì)、廣東平板顯示產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)、DisplaySearch

    友達(dá)光電：調(diào)整產(chǎn)能下修資本支出，提升公司長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力

    2011年歐債風(fēng)暴問(wèn)題導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)均受影響，歐洲美國(guó)、市場(chǎng)需求均疲弱，面板行業(yè)整體不振，中國(guó)市場(chǎng)也因?yàn)榇箨懠译娤锣l(xiāng)政策告一段落，房?jī)r(jià)受政府宏觀(guān)控制等因素影響，市場(chǎng)成長(zhǎng)受挫，面板價(jià)格走勢(shì)不如預(yù)期。2011第二季度開(kāi)始，友達(dá)開(kāi)始積極調(diào)整產(chǎn)能配置，嚴(yán)格控管庫(kù)存、經(jīng)營(yíng)并加強(qiáng)現(xiàn)金流量管理、下修全年資本支出，以強(qiáng)化資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率并提升公司長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。2011年12月友達(dá)的開(kāi)工率為75～80%，2012年的目標(biāo)是提高到90%。其實(shí)2011年最初的目標(biāo)也是90%，但由于市場(chǎng)行情變化較大，不得不調(diào)整生產(chǎn)。

    另一方面，2011年我們收購(gòu)了東芝移動(dòng)顯示器位于新加坡的TFT面板工廠(chǎng)，擴(kuò)大了產(chǎn)能。收購(gòu)的是第4.5代低溫多晶硅TFT面板生產(chǎn)線(xiàn)（基板尺寸為730mm×920mm），產(chǎn)能為4.5萬(wàn)片/月。我們于2011年第四季度開(kāi)始供應(yīng)采用OGS技術(shù)的平板終端用觸摸面板。

    同時(shí)友達(dá)持續(xù)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，為不同市場(chǎng)需求量身打造合適的產(chǎn)品，并布局下一代主流產(chǎn)品技術(shù)。

    京東方：各重大項(xiàng)目均按計(jì)劃推進(jìn)

    2011年，京東方各重大項(xiàng)目均按計(jì)劃推進(jìn)，成都4.5代線(xiàn)運(yùn)營(yíng)良好，自2011年4月以來(lái)，滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)并持續(xù)盈利；北京5代線(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整也已取得初步成效，進(jìn)軍時(shí)下新興的平板電腦市場(chǎng)；合肥6代線(xiàn)自2011年4月實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)以來(lái)，月綜合良品率均保持在95%以上，單日最高綜合良品率達(dá)到98%以上；北京8.5代線(xiàn)已于2011年9月量產(chǎn)，是中國(guó)大陸最早投產(chǎn)的最高世代線(xiàn)，產(chǎn)品良率已達(dá)90%；鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)已正式啟動(dòng)建設(shè)。

    今年受面板價(jià)格下滑與需求疲弱影響，全球面板制造商重新整理產(chǎn)能，加之業(yè)界也在擔(dān)憂(yōu)歐洲債務(wù)危機(jī)的連鎖反應(yīng)，使歐洲和北美市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)一直在低谷徘徊，整體需求不旺。加之京東方5代線(xiàn)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改造，6代線(xiàn)和8.5代線(xiàn)主要處于產(chǎn)能爬坡期，使得企業(yè)產(chǎn)生了一定虧損。雖然各廠(chǎng)商面臨市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)等方面諸多難題，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，產(chǎn)業(yè)向上的趨勢(shì)不容質(zhì)疑。如今云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，人機(jī)交互其實(shí)是人屏交互，后臺(tái)處理能力的提升對(duì)于顯示終端有著巨大的需求。如目前智能顯示產(chǎn)品的快速發(fā)展，正是這種需求催生的重要表現(xiàn)。

    天馬：2011年中小尺寸出貨量加大

    在產(chǎn)能利用率方面，天馬自2011年二季度開(kāi)始進(jìn)行較大動(dòng)作的調(diào)整。上海4.5代線(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，5代線(xiàn)自第二季度開(kāi)始轉(zhuǎn)型，4.5代線(xiàn)的產(chǎn)品均移到5代線(xiàn)上生產(chǎn)。現(xiàn)時(shí)5代線(xiàn)主要進(jìn)行生產(chǎn)線(xiàn)良率和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，波動(dòng)相對(duì)較大，恰巧我們?cè)谡{(diào)整的過(guò)程中又遇行業(yè)不景氣，所以總體而言第一季度情況較好呈上升趨勢(shì)，對(duì)比業(yè)界應(yīng)該有一定比重的優(yōu)勢(shì)，第二季度、第三季度呈下降趨勢(shì)，第四季度有回升趨勢(shì)。這些都是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果。該調(diào)整可以追溯到2010年收購(gòu)NEC。在不斷的發(fā)展過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)自身在專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域存在瓶頸，突破這一瓶頸不僅需要技術(shù)，更需要借助外圍企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式及消費(fèi)群體擴(kuò)充。另一方面，天馬在不斷的發(fā)展進(jìn)程中也需要更專(zhuān)業(yè)、更雄厚的力量來(lái)支撐。

    天馬在智能手機(jī)用中小尺寸面板方面的增長(zhǎng)率維持在10%左右，預(yù)計(jì)2011年底將達(dá)14%~15%，出貨量將占總出貨量的11%~12%。平板電腦則相對(duì)較少，取決于客戶(hù)的結(jié)構(gòu)。目前平板電腦的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及客戶(hù)結(jié)構(gòu)都相當(dāng)嚴(yán)峻，大廠(chǎng)占據(jù)80%以上的出貨。處于主導(dǎo)地位的是蘋(píng)果、亞馬遜、華碩。如果在一開(kāi)始沒(méi)有進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)行列，在接下來(lái)的發(fā)展便會(huì)困難重重。現(xiàn)時(shí)宏碁以及惠普的狀況都并不樂(lè)觀(guān)，市場(chǎng)還是一片混沌。

    （《平顯時(shí)代》2012年2月，第89期，歡迎廣大客戶(hù)踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對(duì)本期雜志的厚愛(ài)！）

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2011平板顯示行業(yè)發(fā)展回顧與展望(2)

    誠(chéng)志永華：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊供需缺口巨大

    作為國(guó)內(nèi)平板顯示行業(yè)上游液晶材料最大生產(chǎn)企業(yè)，2011年誠(chéng)志永華的整體運(yùn)營(yíng)狀況良好，企業(yè)通過(guò)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提出“精細(xì)化、精致化、精益化”的運(yùn)營(yíng)管理思路，依托“制度和體系”兩套管理模式，搭建了產(chǎn)品研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略等系列管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，并根據(jù)公司戰(zhàn)略安排堅(jiān)定不移地實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)加大科研力度，加大高附加值產(chǎn)品的銷(xiāo)售比重，3D眼鏡產(chǎn)品、車(chē)載產(chǎn)品、智能手機(jī)、液晶顯示器和電視用高端產(chǎn)品STN、ASTN、VA等產(chǎn)品漲勢(shì)喜人，2011年在重點(diǎn)產(chǎn)品TFT液晶材料單體專(zhuān)利技術(shù)和產(chǎn)品工藝技術(shù)升級(jí)方面取得很大突破，銷(xiāo)量歷史性飛躍。

    2012年隨著中國(guó)兩條8.5代高世代面板生產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)，TFT-LCD用液晶材料全球年需求量將達(dá)到400-500噸，中國(guó)對(duì)混晶的需求量將達(dá)到100-150噸，占全球的20~30%左右。面對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際廣闊的市場(chǎng)需求和巨大的供應(yīng)缺口，誠(chéng)志永華在2011年加快了液晶材料特別是TFT液晶材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的建設(shè)步伐，在原有生產(chǎn)基地單班年產(chǎn)20噸TFT液晶材料的基礎(chǔ)上，又投入資金（一期 1.4億、二期總投資3.2 億）新開(kāi)工建設(shè)“TFT液晶材料暨其它顯示材料生產(chǎn)基地”，一期投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50噸TFT液晶材料，40噸STN、TN型液晶材料的生產(chǎn)規(guī)模，項(xiàng)目整體落成后TFT液晶材料年產(chǎn)可達(dá)100噸。

    群智咨詢(xún)：2011年產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞——供過(guò)于求、低迷、低開(kāi)慢升、不和諧

    供過(guò)于求、低迷：2011年面板行業(yè)的集體現(xiàn)象，這是由面板供應(yīng)繼續(xù)維持增長(zhǎng)與需求負(fù)增長(zhǎng)的落差所造成，背后的主要原因仍然是全球性宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。

    低開(kāi)慢升：這是我們和中怡康一致的看法，主要強(qiáng)調(diào)中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)品牌，無(wú)論是終端銷(xiāo)售還是品牌出貨，2011年上半年增速均未達(dá)預(yù)期，第三季度開(kāi)始回暖，內(nèi)外銷(xiāo)皆呈現(xiàn)同比高于15%的增長(zhǎng)，進(jìn)入第四季度甚至同比高達(dá)20%以上。

    不和諧：產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力不和諧，今年前三季度面板業(yè)連續(xù)虧損，但整機(jī)廠(chǎng)商的獲利卻在上升。反觀(guān)之前面板業(yè)盈利之時(shí)，整機(jī)廠(chǎng)獲利下降。這是產(chǎn)業(yè)的不和諧現(xiàn)象。

    Displaybank：比預(yù)期成長(zhǎng)低迷

    2011年顯示產(chǎn)業(yè)用一句話(huà)來(lái)概括就是“比預(yù)期成長(zhǎng)低迷”，雖然之前一直保持高速增長(zhǎng)，但不可否認(rèn)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。

    臺(tái)灣電子設(shè)備協(xié)會(huì)(TEEIA)：產(chǎn)業(yè)需要一段重整期

    2011年全球半導(dǎo)體持穩(wěn)，但在平板、LED、太陽(yáng)光伏產(chǎn)業(yè)由于供給遠(yuǎn)大于需求，產(chǎn)業(yè)需要一段重整期。就地區(qū)而言仍以大陸的擴(kuò)廠(chǎng)需求為主要，特別是在FPD面板部份。2012年應(yīng)該還有華星光電、京東方的8.5代線(xiàn)的陸續(xù)交機(jī)，以及廈門(mén)天馬微電子的平板生產(chǎn)線(xiàn)、中電熊貓的彩色濾光片生產(chǎn)線(xiàn)。

    另外，AMOLED和Touch Panel設(shè)備需求依然活絡(luò)，如有能力趕上時(shí)機(jī)進(jìn)入這兩大需求產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)應(yīng)該不錯(cuò)。

    FPDisplay：在TFT產(chǎn)業(yè)的紅海競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，廠(chǎng)商之間地區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，有能力的企業(yè)無(wú)不一邊努力穩(wěn)住陣腳尋求市場(chǎng)突破口，一邊悄然窺探抑或公開(kāi)布局未來(lái)新興顯示技術(shù)，企圖及早進(jìn)入新的藍(lán)海市場(chǎng)。

    如何在競(jìng)爭(zhēng)中求得生存，在發(fā)展中壯大自己，一半是火焰，一半是海洋，煎熬當(dāng)是如此。

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