今天很榮幸能夠代表奧維咨詢給在座的各位分享奧維咨詢針對B2B商用顯示行業的相關的研究成果，奧維咨詢是從09年開始正式涉入商用顯示領域的研究，我們也伴隨中國商用顯示的啟動到發展，到如今的高速增長的階段。

    今天我主要為大家帶來四部分的內容：整體商用電視、酒店電視的相關情況；商用顯示器以及拼接屏的成果；電子白板相關的研究結果；奧維咨詢針對常年跟蹤和監測整個商用顯示行業的判斷和預言。

奧維咨詢B2B事業部總經理李影

    我們從09年正式涉入到商用顯示領域的研究，商用顯示真正的啟動是從04—05年，是顯示這個行業的開啟年份，在這個年份當中首先進入這個行業是外資品牌，涉入專業的B2B領域，從07—08年的時候，我們知道08年有奧運會的推動，奧運會極大拉動的整個商用顯示在中國的應用。第三個階段是09年到去年，受國家整個經濟的拉動，由于4萬億的投資，加上教育信息化等等方面的拉動，中國的商用顯示行業在這個階段有了突飛猛進的發展。到2012年，中國商用顯示市場有什么樣的表現和特征？我們總結為以下五點：

    首先，企業高度關注這個市場，從09年的時候，這個市場屬于零售市場很小的補充，2010—2011年重點企業會關注為是一個藍海市場，到今年企業已經是非常關注的戰略市場，可以說這個市場在未來的發展也是極具潛力的。

    第二，今年的國產品牌在商用電視行業是強烈的上位。

    第三，IWB/MV逆市增長。

    第四，MV市場價格戰頻起，品牌陣營也逐漸發生了非常明顯的分水嶺。

    第五，2012年隨著市場競爭的激烈，價格的不斷地下移，更多的廠商特別是在這個行業當中的主流廠商已經把商用顯示的競爭觸角逐漸引申到了細分行業，或者細分到行業中每一個細分產品的綜合方案的解決應用。

    如今的商顯行業奧維咨詢分為幾大塊兒：

    1、廣義的B2B市場規模的預期，就是商用電視，我們預計的規模是達到55億元，占整個商用顯示大行業的11%左右的份額。

    2、商用大屏是7.0億元，是指32寸以上的商用單屏顯示器。

    3、商用小屏顯示器會達到45%的規模。

    4、DLP的拼接是29億的規模。

    5、平板拼接是達到26.3億的市場規模。

    6、平板的白板，我們會叫互動式平板觸摸屏會有18億左右的市場規模。

    7、投影白板相對于平板白板來講是更早的進入市場，很多的基礎教育用的還是投影機的白板機居多，2012年會達到64億左右的市場規模。

    8、平板廣告機，廣告機只包括終端產品和廂體，不包括整個的軟件解決方案。這個市場會達到9億的規模。

    9、戶外LED顯示屏，這個規模還是相對比較大的，會達到118億。

    10、商用/工程投影，會達到99.8億元的市場規模。

    其他：有一些車載等特殊類的顯示產品，預估有15億左右的規模。

    下面介紹一下商用電視，就是大屏顯示器，包括平板拼接和IWB。我們對四種產品進行簡短的闡述和介紹：

    商用電視：整個電視的發展肯定離不開整個大環境的烘托和一些行業投資的影響。今年商用電視市場的確受到了經濟以及工程政策相關的影響，特別是房地產限購的政策，限制了商用電視的持續上行、快速上行的趨勢。今年也低于在2011年底做出的全年預期，截止到9月份Q3整個商用電視的銷量是173萬臺，同比下降了23%，我們預計全年同比情況也會下降20%左右。原因：一是2012年沒有什么重大的賽事；二是衰弱的全球經濟對中國經濟造成了壓力；三是投資計劃的延緩。目前的市場狀況會不會引申到未來若干年呢？從商用電視長遠的發展來看，我們持續看好這個行業，特別是在酒店里的一些應用，主要有三點：一是看一下今年前三季度旅游發展環境的情況，旅游人數還是持續的上升；二是大的地產品牌都在持續的加大投建酒店，資本原始積累到一定的程度都會轉到實業的投資，我們預估酒店業是固化的資產，所以這塊兒持續的投資是不會減緩的；三是中國在“十二五”之后國家的相關政策也會不斷地完善，包括帶薪休假的體制會拉動整個旅游業發展的同時，這種旅游式的酒店、度假村會有更大的發展，會拉動商用電視的上行。

點擊查看《2012年第四屆中國商用顯示行業高峰論壇》專題報道

細分商用電視的市場結構

    細分一下商用電視的市場結構：

    酒店電視：截止到今年Q3商用電視市場銷量是173萬臺，是有所下降的。酒店電視同比下降的規模高于商用電視總體的下降規模的，但是仍然是這個行業當中整體份額最高的子行業需求。

    細分結構：從技術來看，目前LED的產品是非常高的增長，雖然不局限在零售市場LED市場的占比，在2012年4月份之后，從監測數據庫看出來在商用市場的LED的占比是非常高速的增長。我們預計在2014年的時候，商用市場當中CCFL將會全部退出市場。

第四屆中國商用顯示行業高峰論壇現場

    分尺寸的情況：尺寸情況在商用市場32、40、42寸是主流尺寸，保持在中型尺寸。今年有一個特征，55寸以及55寸以上的大尺寸有一個明顯的上量。

    分行業的情況：大家要知道，商用顯示行業跟零售行業不同是我們的應用領域非常的廣泛。B2C終端是個人消費，B2B分為19大應用行業。商用電視主要在哪些行業應用比較居多？的商用電視更多的是應用在酒店行業，酒店占到了43.7%的比重，是第一大應用行業。未來預期，酒店行業是主要拉動商用電視行業的推動力。

    商用電視行業截止到Q3為止，商用電視品牌具體的表現：今年國產品牌非常明顯的上位，TOP3品牌都是國產，海信、長虹、TCL，海外TOP3是LG、三星、飛利浦。

    在MNT的市場當中我們會重點介紹兩款產品，一個是32寸以上的單屏顯示器，還有一個是MV平板的拼接屏。

    首先，看一下整個商用顯示器這個大行業有哪些行業影響和推動因素？主要的積極影響因素：一是“十二五”安防產業的翻番，會拉動視頻監控的相關需求，會拉動顯示器的增長；二是智能交通的推動，今年智慧城市、智慧交通也是今年非常明顯的拉動；三是“十二五”期間公安部會在全國城市完成報警和監控系統。除了這些積極的影響因素，阻礙最大的因素就是國內經濟的下行放緩，對它有一定的影響。

    今年Q3整個商用顯示器行業的銷量達到12萬臺，銷售額達到23億多，同比增長19%和1.6%。從這個數字可以看出，今年整體商用顯示器是屬于增長態勢，而剛才介紹商用電視是處于下降的趨勢。商用顯示其大量的增長是依靠平板拼接產品，特別是液晶拼接的大力拉動，使得整體顯示器有19%的增長。

    接下來看一下，單屏大屏顯示器的市場情況。分尺寸目前集中在32—75寸之間，有比較大的份額。其中40、42寸的份額最大，其次就是32、46、60、65寸表現比較平均化，份額也是持續的增長。從銷售額來看，截止到Q3，60寸以上大尺寸的銷售額達到了近60%，其中60—80寸之間的市場份額最大，這有別于2011年，今年已經上升到了28%。

    行業應用情況：對單屏大屏顯示器來講，最大的應用是在政府級的應用，政府級的應用當中會占到52%，政府集中的集采，拉動了行業的增長。

點擊查看《2012年第四屆中國商用顯示行業高峰論壇》專題報道

商用單品顯示器品牌的情況

    ：

    剛才介紹商用電視的時候，很多是國內品牌占先，商用顯示器排在前面的都是外資廠商，三星、LG、飛利浦基本上是壟斷大屏顯示器這個行業。

    接下來重點介紹一下今年逆勢增長的平板拼接市場的表現，首先看一下分尺寸段的情況。兩個代表尺寸段，55寸、60寸，今年這兩個尺寸是高速增長的。今年的主流尺寸還是45—49寸，截止到Q3銷售份額高達76.3%，但是這個趨勢隨著55寸和60寸的上量，比重有所降低。

    分行業看一下MV市場的特征：剛才介紹主要的應用在企業，企業級的應用當中最大的應用就是能源和資源。在一些監控的應用、指揮調度都會用到MV的拼接產品。其次，是制造業和金融業。TOP3行業構成了整個企業級的應用，其次是在政府應用，靠政府集采推動，包括政府及公共服務都會應用到MV拼接。

    今年MV品牌競爭情況：整個2012年截止到Q3銷量份額占比是77.6%，品牌相對比較分散。像創維、賽普、TCL、長虹等等這些品牌占比差距都不大，都在5%左右，5%以上的數字。外資品牌總體的銷量占比相對國產品牌的陣營是相對比較低的，在整個品牌當中三星份額最大，無論是在總體MV市場的拼接排名當中，還是在外資排名當中，三星都是TOP1的領導地位。

第四屆中國商用顯示行業高峰論壇現場

    接下來重點介紹價格，可以說今年MV市場有兩大特點，一個是大尺寸的上量，還有價格戰非常的慘烈。其中，60寸拼接價格、55寸拼接價格、45—49寸拼接價格都是下行的趨勢。55寸品牌陣營中，有外資、內資、中小品牌的價格差距非常之大，截止到2012年Q3，外資達到了5萬左右的成交價，內資主力平均成交價不到3萬塊錢，山寨品牌價格下拉到了2萬多一點。46寸產品外資是2.68萬，內資是1.26萬，山寨品牌跌破1萬元，甚至部分行業惡性競爭已經低于8000的成交價。從這里可以看出，今年外資、國產、山寨品牌的價格逐漸的拉達，整個價格處于下移的趨勢。

    以上是重點介紹了整個商用顯示其包括拼接的市場表現。最后重點介紹IWB的市場情況，大家知道IWB的市場主要靠國家的重點采購，包括國家規定“十二五”期間會拿出GDP4%做到教育化信息化投入，其中包括電子白板的投入。對于這個市場來講，三大利好一是政府的驅動；二是“十二五”規劃當中政府會重點強調加強各個地區，特別是經濟比較薄弱，教育現代化建設比較薄弱的地區的薄弱校的投入；三是應用市場比較成熟。最先進入投影級的產品應用非常成熟了，平板的IWB產品隨著去年大量的進入，到今年無論是上游面板的推動還是對下游的應用都逐漸趨于成熟化。

    今年中國電子白板市場的表現：截止到今年上半年整個市銷售量達到了17萬臺，我們預期今年上半年是16萬臺多一點的份額，可以說高于我們的預期，投影電子白板占比是70%。目前平板電子白板市場當中，55寸、65寸是重點尺寸，65寸今年上量非常的快速，而且也占到了主流的地位，未來我們判斷70、84寸，甚至更大的尺寸也會在行業中應用，在專業化的培訓機構、高校、視頻培訓會議也會應用到。

    接下來介紹整個電子白板分技術來看，分為投影式、平板式。投影式的市場電磁技術目前居首，占比高達63%，其次是紅外和壓干，我們預計壓感技術會慢慢退出市場，還是以電磁紅外為主導。平板電子白板的市場情況，液晶這種產品是獨霸這個舞臺，這是毋庸置疑的。在教育市場當中，LED背光的平板產品在零售市場的應用不及在酒店LED電視領域的應用。

    重點看一下IWB市場分尺寸的情況：投影式目前還是集中在大尺寸，它的大尺寸是指80—83寸，未來投影式的產品重點的領域就是80寸以上的大尺寸。因為隨著平板機面板的推動，平板機的大尺寸也在逐漸的上量，72、84寸，甚至更大的尺寸也會應用。所以，未來投影式的產品將會更大尺寸發展。平板式的產品，剛才介紹了55寸、65寸是主流，我們預計70寸今年年底將會是用戶重點關注的對象，84寸這個產品短期內還需要市場培育，因為主要受價格的影響。

    IWB行業的應用分布情況：電子白板目前主要的應用還是教育，在教育當中更大的應用還是普教、公立、義務教育達到72%，私立、企業培訓機構還有明顯的增長，但是還撼動不了在普教應用的增長。

    分區域的情況：今年中國電子白板的應用有明顯的特征。首先，今年上半年在中國各個區域市場來講，情況都比較樂觀。剩余的區域比較分散，華北、華東、華南三個經濟大省占比比較高，每個都占到20%，累計達到70%，華西地區占比接近20%，這是明顯的增長。看地下分布圖，一級采購區域是指分布在安徽、河北、廣西這樣的大省；二級采購區域是指湖南、湖北、廣東、北京第二大采購省市；薄改是經濟欠發達地區，比如說新疆、云南，受到經濟的支持今年也會有主要的上量。這是IWB市場分區域的銷售情況。

    IWB市場的品牌競爭：和剛剛介紹的商用電視和商用顯示器、MV市場的競爭不同，在IWB市場當中我們看到很多新的企業的名稱。比如說像投影式，最大的TOP1就是鴻合、天士博、巨龍科教，這些相對傳統企業來講比較陌生，他們是最早進入IWB市場也是做的比較專業的市場。平板式的IWB品牌的競爭，從銷量來看，前三名是信安科、創維、廣電光顯，從銷售額來看，第一是信安科技、第二是希沃。

    IWB產品線的情況：投影式80—83寸賣的非常好的尺寸，各個品牌在這個尺寸當中都有非常重要的布局。80—83；90—102，這幾個尺寸不同的品牌都有不同的布局。平板式主流產品線：55—65寸在平板里面布局比較完善的尺寸。

點擊查看《2012年第四屆中國商用顯示行業高峰論壇》專題報道

商用顯示市場發展的3個預言

    以上是針對截止到Q3季度，針對商用電視、商用顯示器以及IWB市場給各位嘉賓做的簡短的分享。接下來奧維咨詢針對跟蹤這個行業對未來行業提出了三個語言，我們也期待著到明年的第五屆會議的時候，我們看看這三個語言當中是有哪些是真正實現的。

    預言一：2013年平板商用顯示總體市場將低位運行，拼接、白板仍將快速增長。

    2012年小幅增長，預計2015年銷售規模達到311.5萬臺，CAWR為1.8%。

    2012年，中國電子白板整體市場銷售將超過50萬臺，同比增長74.2%。應用會極大的豐富，將會從普教向專業培訓、視頻會議、零售展示等更廣泛的領域展開。

    預言二：2013年液晶拼接市場將迎來洗牌年。

    我們將品牌風為三個陣營：外資面板廠商，三星、LG、夏普，這三家廠商不僅有面板資源，在商用顯示市場當中馳騁了很多年，這三大廠商未來有很大的競爭力，他們的專業程度是相對比較高，包括產品的性能、工藝水平、售后服務，代表的品牌就是三星、LG、夏普。市場表現，三星目前表現最好，居TOP1的水平，LG、夏普未來也具有持續的成長性。在這個陣營當中三大廠商占到近20%的市場份額。第二大陣營是內外資的主流品牌，比如說像飛利浦、NEC；唯瑞、TCL、威創，是在這個行業當中具有比較強的渠道實力、研發實力，內外資主流品牌陣營的銷售銷量會占到45%。最后這個陣營是山寨品牌，就是區域性的小品牌，他們沒有專業化的體制，主要是靠地方性的惡性競爭達標，這些的品牌在商用顯示行業MV仍然占到35%的比重，中小品牌在行業當中還是大量的存在。

    2012年截止，液晶憑借市場據不完全統計已經達到200家以上。根據我們的經驗，我們認為有200家以上的規模。我們從09年的時候，才30家左右，一直到目前達到200多家。

    剛剛介紹了整個平板拼接的市場規模有26億左右，外資面板廠商這個陣營，加上內外資主流品牌的品牌陣營，我們能占到65%左右的市場份額，可以瓜分16億左右的市場盤子。剩下的盤子將有200家企業分享，可見這個市場的競爭會非常激烈。所以我們預計在相對競爭不規范的情況下，無序的競爭會愈演愈烈，最終會逼迫小品牌出局。未來擁有產品品牌渠道和服務優勢的企業，將會在這種大浪淘沙的競爭中迎來更多的發展空間。

    類似于零售彩電的分布，彩電市場也經歷了好幾輪的洗牌，到最終目前形成了T3、國內T6的陣營，MV這個行業也會在2013年之后經過洗牌后真正留下來的企業都是行業當中有一定實力的企業。

    預言三：70寸以上的大尺寸，加快在高端休閑娛樂與商業領域、政府及公共場館以及教育領域的滲透。

    55寸對個人來說已經是非常大的尺寸了，但是在商用市場來講，這種限制相對是比較模糊的。我們可以預計大尺寸更多的會在滲透市場中有提前的增長。商用電視領域，高端酒店，特別是外資管理集團下面的這些酒店，豪華式的度假村會所里面會集中應用大尺寸，還有高端休閑娛樂場所，包括政府的集采，包括公共場館的投資興建都會應用70寸這樣的大尺寸。還有就是在交通、政府、能源資源、中高端的商業領域會集中應用，特別是包括75、95寸這樣的產品，接近于真人比例的產品會應用到高端的賣場，比如像星光天地高端品牌的展示，都應用到這種比例，會很好的拉動商用領域的應用。還有觸摸屏的應用，IWB投影式產品在85寸以上，平板機也是55寸以上，明年72寸產品也會上量，未來會有廣泛的發展。在戶外廣告的應用，比如說戶外會應用到防塵、防爆的措施，所以需要特殊性能的產品，像半戶外也需要高亮的產品，有集中的應用。

    以上是針對今年的市場特征，以及預計我們未來幾年的三大預言，我們期待明年第五屆會議的時候看一看這三大預言有哪些真正實現了。

點擊查看《2012年第四屆中國商用顯示行業高峰論壇》專題報道