由于受到日本大地震的影響，全球的電子產(chǎn)業(yè)均面臨著不同程度的影響，其中影響最大的是半導體和面板等電子產(chǎn)業(yè)重要元器件。近日，多家研究機構公布了此次日本大地震對電子產(chǎn)業(yè)的影響與評估。

    報告中顯示，全球多個國家和地區(qū)的電子資訊產(chǎn)業(yè)使用的許多上游原材料和關鍵零組件，主要由日本供應，受到日本地震和日本限電措施影響，多家日本電子產(chǎn)業(yè)工廠都處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)的狀態(tài)，這對于中游電子零組件和下游資通訊電子產(chǎn)品業(yè)都會有影響，但程度須視各公司庫存和替代供應商狀況而定。

    由于日本在IC、靶材、光學膠、玻璃基板等觸屏原材料方面具有獨特的領先優(yōu)勢,此次地震將會對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生一定的影響。但是對于蘋果、三星等實力較強的大廠影響不會太大，而對惠普、夏普等廠商具有一定的影響,相關日本訂單可能轉(zhuǎn)移。在相關領域能夠?qū)崿F(xiàn)替代的廠商,主要集中于歐洲、韓國、臺灣,國內(nèi)企業(yè)因為在產(chǎn)業(yè)鏈分工上與日本區(qū)隔較大,受益程度不大。

    相反,由于終端及IC廠商將會調(diào)整此前的協(xié)議,訂單時間、交貨地點、批量將發(fā)生變化,對國內(nèi)部分觸屏廠商原來的生產(chǎn)體系和生產(chǎn)進度計劃產(chǎn)生影響。國內(nèi)廠商可以從調(diào)節(jié)產(chǎn)能利用率、生產(chǎn)體系安排方面進行調(diào)整,預計需要幾周左右的時間。

    地震對觸屏生產(chǎn)設備供貨產(chǎn)生一定的影響。包括觸屏在內(nèi),多個電子元器件領域的主生產(chǎn)設備需要從日本進口,地震將影響這些設備的生產(chǎn)和供貨。國內(nèi)觸屏廠商的鍍膜設備主要從歐洲進口,光刻設備主要從日本進口。去年國內(nèi)觸屏廠商就受到冰島火山灰影響,從歐洲訂購的鍍膜設備到貨延遲。2010年下半年,國內(nèi)廠商均有了擴產(chǎn)計劃,將受到影響。其中:萊寶高科中尺寸第二批擴產(chǎn)、超聲電子CTP技改、長信科技中尺寸和小尺寸新建、南玻A小尺寸擴產(chǎn)計劃非常可能受到影響。

    地震對于觸屏廠商投產(chǎn)計劃的影響不大,主要原因有兩點：一是以上公司公告或者計劃的投產(chǎn)時間均有適當?shù)姆艑?尤其是去年歐洲火山灰對設備影響的因素,已有警示。以公告日期為標準,相關觸屏生產(chǎn)線的影響應該不是很大。二是此次受影響的主要是后續(xù)的增加訂單,國內(nèi)廠商已經(jīng)有了首批設備入廠、調(diào)試、試產(chǎn)、認證等相關經(jīng)驗,在后續(xù)設備接收之后,時間進度可以大大提前,主要是調(diào)試時間和客戶認證時間可縮短。

    從目前看,受余震、核污染影響導致設備供貨大幅拖延的可能性不大,供貨期超出公司公告時限的可能性不大。但是我們將跟蹤供貨體系的最新變化,并修正此前對國內(nèi)觸屏廠商提前達產(chǎn)的相關假設。