臺灣面板企業大陸尋求合作 聯手抗日韓(1)

    核心技術缺失導致面板依賴進口

    中國是全球最大的電視機生產國，但是我國的電視生產企業并不具備核心技術。進入平板電視時期，我國液晶面板產業的發展嚴重滯后，占電視機成本60%以上的液晶面板大多依賴進口，大尺寸液晶面板的生產更是完全掌握在日韓企業之手。

    核心技術受制與人，液晶面板依賴進口，產品沒有特色，使得我國電視生產企業只能在價格上尋求突破，這也進一步導致我國電視制造業利潤更加微薄。

    2003年上廣電投入巨額資金引入第五代線，期望在液晶面板產業突圍。“國內第一條液晶面板生產線”是當年上廣電轉型升級的決心和希望，甩去過時的CRT純平面板，全力上馬TFT-LCD液晶面板5代線，當時這一行動受到業界普遍贊揚。

    然而，液晶電視技術發展迅速，液晶面板更新換代快，技術落后導致產品沒有競爭力，自己的電視產品一旦滯銷，就會導致液晶面板大量供過于求，進口材料成本高的影響更加明顯，所以造成生產越多，虧損越嚴重。不斷升級換代帶來的卻是一年高過一年的虧損。最終，在2008年上廣電升級TFT生產線的傳聞中，年虧損已經達到了數十億元人民幣的驚人地步。

    吸取了上廣電沒有掌握相關技術的教訓，京東方以3.8億美元巨資收購韓國現代半導體株式會社屬下韓國現代顯示技術株式會社的TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器件）業務，后又斥資10.5億港幣收購香港和新加坡兩地上市的冠捷科技有限公司26.36%的股份，成為冠捷科技第一大股東，并掌握了液晶面板生產的相關技術。

    2009上半年以來，隨著中國平板電視銷量的逐步走高，面板的需求量增長迅速，導致液晶面板價格的上漲，LG、三星、夏普等日韓制造商把注意力集中到了中國。由此也引發了各個面板制造商轉向在中國合作生產建廠，以及國內彩電企業也紛紛上馬面板制造項目的新競賽。

    但是，我國的液晶面板產業又面臨著另一個困難：液晶面板的上游原材料領域依然被日韓等國外企業所控制，中國本土企業面臨的尷尬不僅僅是上游面板企業的薄弱，更是由原材料到整機的整個中國平板顯示產業鏈的薄弱。

    2008年，中國對玻璃基板的需求量已達1.7億平方米，按照研究機構DisplaySearch的預估，到2013年，中國對玻璃基板需求面積將比2008年增加近7倍。玻璃基板是液晶面板產業的關鍵基礎材料之一，占液晶面板總成本的17%，但令人遺憾的是，如此巨大的市場目前仍只能任由他人來控制。

    除了玻璃基板，排名第二的偏光片約占TFT-LCD面板原材料制造成本的11%左右，也是目前產能分布相對較廣的，但即便如此，本土企業依然落后于國外。LG化學2008年第四季度在全球偏光片市場的占有率為30%，2009年的市場占有率達到45%，預計2012年將突破50%。日本企業占有率稍弱于韓企，而我國內地企業在偏光片生產領域僅能提供少量的低端產品。

    國內行業分析人士表示：除了背光模塊本地配套率較高外，國內液晶面板產業的其它上游配套產品都必須依賴進口。

    液晶面板產業投資背后的巨大價值

    一條高世代液晶面板生產線，可帶動玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、背光源、液晶模組、液晶電視整機等產業鏈上下游關聯行業的加速集聚，形成年產值超過千億元的平板顯示產業集群。

    尤其在我國彩電市場，面對未來中國龐大的液晶電視市場增量，一旦項目建成投產，投資者自然可以獲得更高的回報，在這50億背后蘊藏著的是上千億的產業價值鏈。

    放眼目前成功國際化的知名彩電企業，無一不掌握高端面板量產技術，這是產業鏈價值的最大部分。誰掌控了液晶電視產業鏈能力，誰就能獲得超過行業水平的高增長和高收益。

    液晶面板、LED芯片一直是彩電最大的兩項成本支出，占到整機成本的7、8成以上。由于液晶面板一直被日韓等外資企業把控，作為下游企業的國內彩電廠商，有時為搶購面板甚至不惜自己抬高價格。京東方公關總監張宇表示:“諾基亞、蘋果等大客戶尚需承受高額面板，中國企業的拿貨價格要比蘋果等高出10%以上。”

    廣東省經濟和信息化委員會電子產業處處長楊學則透露，在沒有引進模組項目之前，廣東的液晶電視制造就在15%的增值空間里掙扎，“一臺3500元的液晶電視機，我們創造的價值大概只有900元”。

    據統計，近年來廣東平均每年累計進口的各種各樣液晶顯示板均超過10億個，總價值超過100億美元。液晶顯示面板已成為僅次于集成電路和微電子的重要元件。

    “中國彩電企業無法生產LCD面板，而外資生產的面板往往率先供應自身企業的銷售。”業內專家表示，如果不發展液晶平板顯示產業，經過多年打拼發展起來的廣東電視機行業，將重新淪為上游液晶面板廠的下游加工組裝車間，甚至可能將出現生產轉移或萎縮。

    擁有自己的液晶面板生產線，擺脫外資企業在面板方面的壟斷，無疑是所有國產電視廠商的愿望。

    據了解，除了京東方北京8代線項目、昆山龍飛和深圳華星光電分別借助豐富的產業經驗和一定的自主技術力量、產業鏈配套，已獲準正在建設中。另外還有合肥京東方線、南京夏普線、蘇州三星線、廣州LG線、成都富士康線等5個項目在等待審批，其中蘇州三星、廣州LG、成都奇美有望獲準建設。

    液晶面板生產線的投產可形成年產值超過千億元的平板顯示產業集群。于我國本土的家電企業可以擺脫外資企業液晶面板的壟斷，降低電視機生產成本，提高企業利潤，于地方政府，又可以帶動經濟發展，優化產業架構等。

    背后有著如此巨大的價值，也難怪各地政府，各電視廠商熱心于液晶面板生產線的建設。

臺灣面板企業大陸尋求合作 聯手抗日韓(2)

    我國大陸對液晶面板需求強勁

    2009年可謂是中國彩電市場跌宕起伏的一年，受金融危機的影響，彩電行業面臨上游資源短缺、需求放緩、內外銷低迷等一系列的挑戰。就在整個行業遭遇發展瓶頸的時候，借助中國政府先后出臺的一系列經濟拉動政策，彩電行業得以沖破困境，在2009年重新揚帆起航。

    據奧維咨詢（AVC）數據顯示，2009年全年彩電零售市場整體規模3430萬臺，同比去年規模下降3.7%；其中液晶電視全年零售量2325萬臺，年度增幅98%；等離子電視172萬臺（年度增幅5%）；CRT電視934萬臺（年度降幅-58%）。尤為值得關注的是平板電視規模的迅速增長，其年度銷售比重達到73%，較08年比重翻番。

    2009年下半年中國彩電市場依托經濟環境的回暖、平板需求的增長、國家政策的扶持等因素促進，使其擺脫了增長停滯的局面，并呈現出高速的增長趨勢，為2010年彩電行業的發展奠定了良好的市場基礎。

    根據奧維咨詢（AVC）預測，2010年將實現整體彩電內銷規模4431萬臺，內銷增長率將達到12%,其中零售市場3773萬臺，B2B市場271萬臺，庫存/樣機/新渠道387萬臺。而對于2010年的彩電行業增長的核心因素應歸結于平板產品銷售規格的擴大，根據奧維咨詢（AVC）預測，2010年平板電視內銷規模3976萬臺，占整體彩電90%，年度增幅36%；其中零售市場3359萬臺，B2B市場261萬臺，庫存/樣機/新渠道355萬臺。

    根據DisplaySearch的最新預測數據，2009年液晶電視市場需求達1.27億臺，比2008年的1.05億臺增長21％，預計2012年液晶電視的全球銷量將達到1.88億臺，年均增長率達15％，而中國市場的年均增長率更是高達29%，說明未來市場銷量將保持快速增長，需求巨大。

    而中怡康時代市場研究有限公司測算，2010年中國彩電市場規模將達到4112萬臺，其中，液晶電視3480萬臺，將占到國內彩電銷售量的85%左右。2010年成為中國液晶電視井噴年，液晶電視將完全主導彩電市場。

    因我國液晶電視面板主要依賴進口，2008年中國大陸TV用面板進口約1280萬片，同年中國Monitor面板需求量3491萬片，國內四廠只能供應三分之一，進口需求達1300萬片；NB用面板需要880萬片，因為技術問題也幾乎全賴進口，因此粗估中國2008年進口面板即達3460萬片。

    2009年，在全球經濟不景氣的時期，我國液晶面板需求量卻大幅上升，僅TV用面板就達2000萬片，預計2010年將增加到2800萬片，2011年將達3500萬片。即便如此到2011年累計LCD-TV普及率也不到30%。而包括出口在內的中國液晶面板每年的需求總量約有5000萬片之多。

    目前，雖然中國大陸LCD-TV需求量仍低于美洲及歐洲，但是成長最快，平均每年成長30%，尤其2009年第一季年成長70%，第一季需求量已是2007年同季之三倍。且中國大陸又是TV、Monitor、NB的全球主要生產基地，不僅有國內的需求，也有加工出口需求，因此中國大陸將成液晶面板最大需求地區。

    韓日液晶面板擴張對臺形成壓力

    2010年4月16日，日本最大的液晶面板廠夏普對外宣布，為了應電視用液晶面板的旺盛需求，決將大阪府市10代（玻璃基板尺寸為 2,880 x 3,130mm）液晶面板廠月產能于今年7月倍增至7.2萬片的規模。

    夏普該座全球首建的10代廠于2009年10月啟用量產，目前每月的投片量為36000片，采用的是最新研發“UV2A”面板生產技術，可生產高對比、節能的40英寸（或以上）面板。擴能后，每年將可供應1560萬臺（以40英寸計算）液晶電視所需的面板生產體制。

    松下也于2010年4月12日宣布，因國內外液晶電視需求急增，故原先規劃于今年7月啟用量產的液晶面板新工廠（姬路工廠）已提前3個月于當日開始進行量產，初期月產能為40.5萬臺（以32英寸換算，以下同）。

    6月3日，松下宣布，該座姬路工廠將于2011年2月將產能倍增至81萬臺的規模。松下另一座液晶面板工廠（茂原工廠）目前以月產60萬臺的規模進行量產，故上述姬路工廠產能于明年倍增后，松下的液晶面板月產能將可暴增至141萬臺，約為現行產能的2.3倍。

    根據三星2010年的投資計劃，三星將投入18萬億韓元用于擴大生產設備，其中11萬億韓元用于增加半導體制造設備，5萬億韓元用于擴大液晶面板產能。另外三星還將投入8萬億韓元用于新技術研發。

    三星內部人士表示，這是三星歷史上最大一筆單年度投資計劃。經過此輪投資三星電子將實現30納米DRAM大規模量產、擁有能夠月產7萬片的第四條8代液晶面板生產線、擁有全球最大規模的AMOLED生產線等。隨著新生產線動工，三星預計在2010年雇傭1萬名新員工，其中包括半導體業務3000名和液晶顯示器業務4000名。

    三星在投資通告中還預計大尺寸液晶電視面板的市場需求將在明年持續增加。因此三星將投資2.5萬億韓元再建一條全新的第八代液晶面板生產線，加此前宣布的建設第四條第八代LCD面板生產線的計劃，2010年三星用于LCD方面的投資總額將累計達到5萬億韓元。

    LED方面，6月份三菱、夏普、豐田、東芝等日本廠商紛紛擴充其LED產能。三菱化學計劃投資70億日元擴增原LED生產線產能，預計到2015年時LED產能將提升至現在的6倍。夏普宣布將在福山工廠量產液晶電視背光及LED照明用藍色LED晶片。到2011年，夏普福山和三原兩個工廠藍色LED晶片年產能可達到50億個。全球LED大廠豐田合成計劃到2012年實現LED年產能翻番，從現在的50億個倍增至100億個。東芝表示，2011年將在北九州工廠量產LED晶片。

    OLED面板方面，4月份據路透社報道，LG表示他們將投資2500億韓元（約2.26億美元）擴增OLED生產線產能。他們正在投建一條OLED生產線，預計三季度投產。新投資將使得他們下半年的OLED產能達到現在的三倍。該投資也是LG增產OLED面板、電子紙和太陽能電池計劃的一部分。

    南韓大廠三星也于4月份表示，將投入8600萬歐元投建5.5代線OLED面板廠，預計2011年1月份正式投產。這條產業的OLED面板基板尺寸為1300 x1500mm，將切割尺寸較小的OLED面板，主要應用于筆記型電腦(NB)、隨身影音(PMP)、MID、平板電腦等可攜式裝置上。該產業的最優切割尺寸為21.5英寸和32英寸，預計未來也會供應中小尺寸OLED電視面板。

    全球面板產業主要集中在亞洲的日本、韓國、臺灣及中國。其中日本技術最領先，其次是韓國，產能以韓國最大，臺灣又較日本占有成本優勢，需求市場，則中國大陸最大。

    曾經因為世界液晶面板訂單不足，加上固定投資大，臺灣幾家面板廠不僅嚴重虧損，且財務負擔沉重。現在全球經濟復蘇，加上中國市場需求劇增，日韓企業紛紛擴充產能，搶占全球市場占有率，這對臺灣的面板企業無疑是一個巨大壓力。

臺灣面板企業大陸尋求合作 聯手抗日韓(3)

    臺灣面板企業布局大陸尋發展

    2009年12月底，臺灣方面舉行“跨部”會議對放行液晶面板和晶圓到大陸投資進行最后的調研，最快2010年1月就可以達成最后的文件，而且一旦放行后不會在予以新的限制，對于布局大陸市場一定會遵循“技術領先”、“以臺灣投資為主”原則來開放。

    2010年2月10日，堅持實施多年技術封鎖方針的臺灣經濟部門宣布，有條件地開放島內6代以上液晶面板生產線赴大陸投資。新規定允許臺商在大陸設立3條6代以上生產線，不過必須與其在臺灣當地工廠有1個世代的技術差距。

    雖然仍有技術限制，不過先比之前的技術封鎖無疑是一個讓人振奮的消息。

    友達光電股份有限公司是臺灣第一、全球第三的薄膜液晶顯示器（TFT-LCD）制造企業，公司產品全球市場占有率達20.9%，2009年公司實現營業額118億美元。

    2010年4月21日，友達集團旗下LED廠隆達計劃今年擴產四倍，并前往蘇州設生產基地，建立從上游磊晶、中游晶片、下游封裝到應用產品“一條龍”營運模式。

    目前隆達在臺灣月產3萬片磊晶片，預估今年底增加四倍到13萬片，MOCVD機臺有60至70臺。為接近背光模組廠，隆達也將在蘇州建廠，廠區占地達24萬平方米，預計第二季動土，明年第一季量產，屆時會有50臺MOCVD機臺，搶攻LED背光源和LED照明的大量需求。

    4月29日，友達光電舉行董事會決議，與海爾集團于山東省青島市海爾工業園區以合資方式設立液晶電視面板后段模塊廠；與TCL多媒體科技控股有限公司之下屬子公司TCL王牌電器（惠州）有限公司于廣東省惠州市仲愷開發區以合資方式設立液晶電視面板后段模塊廠。

    其中與海爾集團合作成立合資公司，該合資公司初步將命名為青島海爾光電有限公司，公司注冊資本訂為美金700萬美元，海爾持股占70%，友達持股為30%。 此投資案經相關主管機關核準后，將是友達繼布局華東、華南、大西部地區之后，深耕華北與當地品牌緊密合作的后段模塊廠。

    2010年初，友達與合肥經濟技術開發區簽定協議，在合肥投資建設32英寸以上液晶面板模組工廠和液晶電視項目。一期項目固定資產投資10.5億元人民幣，注冊資本5000萬美元，占地500畝，建筑面積25萬平方米，建設規模40萬套/月的液晶顯示器模組、電視機組裝以及背光模塊等相關零配件在內的上下游整合的生產基地。項目于2010年5月份啟動樁基建設，計劃于2011年5月建成并投產，預計2011年將實現產值65億元，2013年產值190億元。

    今年3月19日，臺灣面板生產商奇美電子、鴻海旗下公司群創光電和統寶光電“三合一”，“新奇美”正式組建。

    4月，新奇美的綜合收入達15.9億美元，環比增長30%，同比增長287%。趁勢而上，該公司決定將以公募或私募，辦理發行7億股現金增資，或增資發行海外存托憑證（GDR）案。新奇美目前將觸控面板與強化玻璃作為主要生產項目。

    新奇美成立僅一周，CEO段行建就表示他們正在考慮在內地投建液晶面板廠事宜，不過具體細節并沒有透露，但表示他們會盡快向臺灣監管部門提交申請。

    段行建此前表示，盡管奇美有很多高端技術，但是任何建廠事項都不會在合并之前進行討論。目前來看，合并后的新奇美顯然在加快競爭內地市場的步伐，畢竟競爭對手友達已經走在其前面。

    而鴻海集團董事長郭臺銘也表示，合并后的集團新面板公司將來一定會在大陸蓋廠。

    通過臺灣兩大液晶面板巨頭的一系列舉動和大陸投資可以發現，臺灣的面板廠商布局大陸的意向非常明確，臺灣面板廠商也早就認識到了大陸市場的重要性，此前，友達高層曾多次表達赴大陸投資建廠的意向，并呼吁臺相關部門盡快對政策松綁。現在臺灣經濟部門終于放寬相關政策，包括摩根士丹利、花旗環球等外資投行均認為此舉有利于大陸和臺灣液晶面板行業的共同發展。

    業界也普遍認為，大陸與日韓面板企業存在品牌競爭關系，兩岸面板產業才是真正的優勢互補，一方出技術，一方出資金及包銷，對臺灣面板廠將是一大契機，能繼續擴大市占率，以與日、韓分庭抗衡，對內地電視廠商也能掌握相關核心技術，增強品牌競爭力，提高企業利潤，實現兩岸雙贏。

    ECFA帶來兩岸面板業抗韓新契機

    2010年6月29日，大陸海協會會長陳云林與臺灣海基會董事長江炳坤在重慶進行第五次正式會談，就兩岸經濟合作框架協議（ECFA）、兩岸知識產權保護合作協議進行業務磋商，并最終簽署協議。

    根據該協議附件一，雙方將對部分產品實施早期收獲計劃，電子產品進入了這一降稅或免稅之列，而此前備受產業界各方關注的液晶面板卻缺席此次降稅清單。但是，這并不影響兩岸液晶面板產業的合作共贏，和聯手抵抗日韓壟斷的決心。

    銀河證券家電研究員朱力軍表示，兩岸間的經貿往來此前是不對等的，而ECFA是兩岸經貿正常化的制度性安排，此協議簽署后，兩岸經濟合作將進入一個全新的階段。“雖然目前液晶面板產品位在ECFA降稅清單之列，但兩岸簽署ECFA已經形成巨大產業利好，有望增強兩岸彩電制造業的的投資和消費信心。”

    奧維咨詢副總經理金曉鋒表示，“雖然此次ECFA協議并未涉及液晶面板產品，但兩岸液晶產業鏈協同合作早已初具規模，已然表達出共同抗韓的決心。

    “電子產業是最不需要簽署ECFA的一個產業”，臺灣大學管理學院教授江炯聰表示，在過去10年間，臺灣地區電子產業已經早早完成在中國大陸的布局。

    友達和奇美等臺灣液晶屏制造企業在大陸投資建廠正在實施，臺灣上游制造商和大陸彩電整機制造業的關聯必將更加緊密。據了解，友達合肥工廠已經于6月29日舉行奠基儀式，該廠投資10.5億元，招工5000人，預定于2011年5月投入生產。。而臺灣另一面板商奇美顯然頁沒有停止繼續布局內地的步伐。有消息稱，奇美在大陸正進行新一波布局計劃，包括在成都及武漢市新建后段模組廠，奇美位于寧波、南京、佛山三地的工廠亦同步進行擴廠計劃。

    雖然此次兩岸經濟合作框架協議ECFA降稅清單中沒有看到液晶面板產品的身影，這難免令人失望。但目前兩岸液晶面板和整機制造企業合作已熱火朝天地開展起來，本著攜手共同繁榮的目的，正在努力打破中國彩電制造業對韓國面板業的過度依賴。

    行業人士表示，彩電產業界應從前瞻、宏觀的角度來看待ECFA的簽署。ECFA所涉及的十類產品將通過雙方的降稅安排，兩岸產業鏈中的加工制造成本將得以降低，這將大大降低在大陸投資的臺資企業的成本，并推動臺資企業更多開拓大陸內需市場，液晶面板和整機制造業的經濟依存度將進一步加強，ECFA為兩岸面板業帶來了抗韓新契機。