三網融合觸及主體

    一月十三日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，決定加快推進電信網、廣播電視網和互聯網三網融合。會議確定10年將爭取在一定試點地區實驗“雙向”進入和全業務網的建設，為全國規模的三網融合奠定基礎。這標志著冰封多年的3C融合終于賣出實質性的步伐。

    此前，推動三網融合已經成為國家的基本信息化戰略。但是，在廣電網、通信網和互聯網三網融合上，廣電部門擁有絕對的內容優勢，互聯網則擁有著雙向互通的優勢，通信網則具有用戶最多的優勢。其中，互聯網和通信網有均掌握在電信企業和移動運營商手中，這就形成了3C融合電信系實力大于廣電系的格局。

    3C融合多方實力的不對等，與較弱的廣電方面在內容方面擁有絕對話語權的特點并從，實際上導致了“越晚融合對廣電越有利”的格局。廣電系統也充分利用內容制作和監管的話語權，希望通過爭取更多的自由空間來保存現有業務的優勢。

    本次國務院會議的本質是“在實驗性地區推動雙向進入”，也就是廣電網進入傳統的互聯網和通信網業務；通信網和互聯網進入廣電網業務。雙向進入的結果就是“全業務運營”：歌華有線可以傳輸電視節目、可以上網瀏覽網頁玩游戲，同時也將可以“打電話”，擁有通信的功能；中國電信現在有電話業務、互聯網接入業務、移動通信業務，未來也將允許其傳輸電視節目，甚至是制作電視節目……

    在全業務網模式下，國內3C產業的運營和內容層面將徹底打破原有的壟斷格局，形成充分的競爭關系：消費者安裝一臺電話，可以找廣電網、中國電信的通信網、也可以找中國移動的家庭固話業務；消費者需要基礎信息化服務，可能只需要中國移動一家運營商就能滿足手機、移動互聯網、固定互聯網、固話、廣電電視節目接入等多種業務需求。在三網融合的過程中，消費者將是最大的受益者。

    其實，國內三網融合的業務早已展開。例如，廣電網的歌華有線早已經可以運營互聯網接入業務，中國移動也獲得了固話和寬帶接入的資格。由于互聯網本身的開放性和國家正確的政策導致的非壟斷格局，互聯網已經率先完成“被進入”的融合過程：即廣電網和通信網進入互聯網市場。同時，經過09年的通信企業改組，最終形成了中移動、中聯通、中電信三家全業務通信運營商，通信網內部的融合也已經完成基本布局。

    而在三網融合的另一端，內容融合上，廣電內容進入互聯網的通路一直是敞開的。09年底，國家網絡電視臺的成立，則標志著廣電內容進入互聯網已經進入一個高潮階段。預計，通過10年全年的建設，基本能夠實現有實力的廣電內容商在互聯網上的扎根立足。這也為接下來三網融合的全面演進奠定了基礎。

    長久以來，國家3C融合戰略的瓶頸主要在于互聯網、電信網進入廣電網，網絡內容進入廣電內容體系，也就是三網融合“進入廣電的壁壘格外森嚴”。此次國務院會議確定的基本原則的最大創新也就在于“符合條件的電信企業可以從事部分廣播電視節目生產制作和傳輸”這一點上，而且他問題或為配套、或為老問題新提法。

    雖然“符合條件的電信企業可以從事部分廣播電視節目生產制作和傳輸”不能簡單理解為允許中國電信成立自己的電視臺、傳播自己的電視節目、傳播其他電視臺的電視節目，但是國務院有關打破廣電網在電視內容傳播上的壟斷權以及在電視內容制作上的壟斷權的行動已經展開。此舉意味著3C融合最后一道閘門已經被打開了一條足以沖毀隔離大壩的縫隙。

廣電網恐邊緣化

    雖然，國務院也說明了允許“符合條件的廣播電視企業可以經營增值電信業務和部分基礎電信業務、互聯網業務”另一個方向的“進入”方針。但是，這一條提到的廣電企業從事互聯網業務其實早已實現、廣電企業從事增值電信業務也已經在廣電部門的數字電視互動電視中有所體現，唯獨是“基礎電信業務”是一個嶄新的領域。對于基礎電信業務最基本的是固話通信和移動通信兩項，在這兩項上廣電企業基本沒有歷史積累，開展的難度可想而知。

    與廣電企業在電信基礎業務上沒有歷史積累不同，電信企業對于“廣播電視節目生產制作和傳輸”，數年前已經通過“IPTV”“網絡視頻”業務進行布局。目前，電信和互聯網企業在這方面的勢力已經相當龐大：IPTV業務用戶量也已經達到百萬的規模級別，網絡視頻用戶數達到2億以上的級別，同時09年興起的“互聯網電視”這種特殊的終端電視機的市場占比也已經攀上50%的比例。

    形成以上格局的重要原因是在國內3C融合的推進史上，電信和互聯網絡一直處于進攻一方，而廣電部門則處于防守一方。為什么擁有內容優勢的廣電在3C融合上會一直處于被動局面呢？答案是廣電網的分散布局。

    廣電電視傳播分為地面無線、衛星和城市有線，其中3C融合的主體是城市有線網。然而，廣電城市有線電視網初期建設的基本政策是各地自籌資金、自主建設、自主管理，因此形成了全國每個城市都有自己的廣電網運營商，自己獨立的網絡，以及目前廣電網缺乏城市骨干網的格局。

    在國務院的政策中，針對廣電網的這一弱項明確提出了“整合有線電視網絡，培育市場主體”的任務。廣電網網絡分散不互通、運營主體多樣、產權在地方的特點決定了廣電網在三網融合中必然是最需要“大補”的一方：一方面，需要一張全國互通的骨干網，這也就是廣電總局的NGB網絡計劃。全國互通的骨干網和運營真正的電信級業務的基礎。否則，廣電網的地方網就只能作為電信企業的接入網使用，淪為電信網的附庸。

    另一方面是運營主體，市場主體的培育。各地廣電網運營商眾多，產權不統一，管理不統一，互聯互通沒有保障，政策執行沒有保障，更沒有足以吸引客戶注意力的全國級的網絡品牌和網絡運營能力。以目前北京歌華有線為例，其主要網絡僅覆蓋北京及其周邊地區的特點，運營電信增值業務和基礎電信業務的難度非常巨大。

    全國一張雙向高速互通網，一張網上的幾家，甚至一兩家運營主體：這是廣電網能夠全業務運營的基礎。而實現這兩點的先后順序擇應該是運營主體先明確、網絡建設后行。因此，分析認為在國務院三網融合新政出臺之后，廣電有線網運營商的整合大幕即將拉開。廣電運營商的整合速度某種意義上決定著NGB網絡全國大規模骨干網業務化運營的速度，也決定著在三網融合中廣電部門最終會獲得怎樣的市場地位。

    09年底國家網絡電視臺的上線可以看做是三網融合進程加速的一個信號。這一事件標志著廣電內容進入網絡世界的通道已經徹底打開。同時也意味著未來廣電網在和互聯網的競爭中已經不再具有傳統的內容上的絕對優勢：電視臺已經把互聯網和廣電網在內容傳播上的價值同等看待。

    面對內容商的“腳踩兩只船”，通信和互聯網運營商進入廣電服務合法性的確立，以及廣電網絡自身的多年積弱，三網融合的2010年之路已經注定不再平靜：廣電網到底如何破解人為刀俎我為魚肉的困境還需要有大手筆的好棋才行。