據國外媒體報道，索尼公司今（6.10）天通過公司網站表示，該公司通過歷史上最大規模的債券發行共募集資金2200億日元（22.3億美元）。

    索尼表示，公司共計銷售5年期債券1100億日元，利率為1.298%；3年期債券600億日元，利率為0.945%；10年期債券500億日元，利率為2.068%。

    由于需求下滑，將導致索尼自1958年上市以來首次出現連續兩年虧損，索尼稱，將利用債券所募集的資金償還現有債務。

    根據彭博社匯編的數據，進入2009年以來，日本企業共計發行債券5.2萬億日元，創下近10年來最高水平。

    此前，受到全球經濟衰退的影響，索尼首席執行官霍華德-斯金格（Howard Stringer）曾宣布裁員1.6萬人并關閉部分工廠。上一財年，索尼出現了14年來首次虧損。由于希望通過降價來提升需求，因此索尼預計，本財年還將繼續虧損。

    索尼的競爭對手松下曾于今年3月份通過發行債券募集資金4000億日元。

    由于擔心競爭加劇將擠壓利潤，評級機構穆迪（Moody）上月曾將索尼的債務評級由此前的“A2”下調至“A3”。在穆迪全部10個債務評級中位列倒數第4。穆迪分析師Yoshio Takahashi上周曾表示，除非索尼的電視和游戲業務能夠扭虧為盈，否則還會進一步下調其債務評級。

    一名參與索尼債券發行的銀行家曾于5月12日表示，索尼計劃發行1000億日元債券。但索尼隨后提高了額度，用以償還短期借款，即所謂的商業票據。

    索尼發言人Mami Imada今（6.10）天通過電話表示，由于索尼未能在此前的債權發行中募集到期望的資金，因此商業票據在去年12月急劇膨脹。但他還表示：“4月以來，債券資本市場環境有了大幅改善，而索尼則計劃將商業票據替換成公司債。”他表示，截至5月31日，索尼流通商業票據共計1900億日元。

    本次債券發行的主承銷商野村控股（Nomura Holdings Inc.）發布的數據顯示，索尼5年期債券的投資收益較相同期限日本政府債券收益高出52個基點。一個基點代表0.01個百分點。而索尼的3年期債券和10年期債券收益分別較相同期限日本政府債券高出41個基點和55個基點。

    彭博社的數據顯示，這是自去年12月17日以來，索尼首次發行債券。除可轉換成股票的債券外，這次債券也超過2001年的發行額，成為索尼1946年成立以來規模最大的一次債券發行。

    野村控股表示，三菱UFJ金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.）、花旗集團（Citigroup Inc.）和瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)也參與了索尼本次債券發行工作。