四川湖山5月18日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組方案，通過(guò)此次資產(chǎn)置換以及定向增發(fā)，大股東九洲集團(tuán)旗下的數(shù)字電視設(shè)備制造的資產(chǎn)將完整歸上市公司所有，定向增發(fā)購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)交易價(jià)格將近5億元。

重組方案涉及資產(chǎn)置換和定向增發(fā)

    此次重組包括了資產(chǎn)置換以及定向增發(fā)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。上市公司將其持有的四川湖山電器有限責(zé)任公司49%的股權(quán)與九洲集團(tuán)持有的深圳市九洲電器有限公司的12.50%股權(quán)進(jìn)行置換，同時(shí)擬以8.59元/股的價(jià)格，向九洲集團(tuán)發(fā)行5795.8183萬(wàn)股，購(gòu)買(mǎi)其持有的余下深圳九洲81.35%的股權(quán)和四川九州電子科技股份有限公司69.66%股權(quán)。

    此次擬置出的湖山電器主要從事電子音響設(shè)備、整機(jī)裝飾件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，資產(chǎn)質(zhì)量不高，盈利能力較差，截至2008年末凈資產(chǎn)為8832萬(wàn)元，歸屬于母公司凈利29.8萬(wàn)元。擬置入的深圳九洲的主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)字電視機(jī)頂盒的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，九洲集團(tuán)持有其93.85%股權(quán)。截至2008年底，該公司營(yíng)業(yè)收入超過(guò)14億元，所有者權(quán)益為44813萬(wàn)元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)為1192萬(wàn)元。

    九州股份主要經(jīng)營(yíng)數(shù)字電視前端設(shè)備、有線(xiàn)電視寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等業(yè)務(wù)，該公司69.66%的股權(quán)交易價(jià)格為17478萬(wàn)元。這部分資產(chǎn)與九洲集團(tuán)持有的余下深圳九洲81.35%的股權(quán)合并計(jì)算，此次發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)交易價(jià)格為49786.08萬(wàn)元。

    此次交易完成后，九洲集團(tuán)下屬數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)將全部集中到四川湖山，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將在EMS、衛(wèi)星高頻頭之外，增加年產(chǎn)1100萬(wàn)臺(tái)DVB和16萬(wàn)臺(tái)HFC設(shè)備的制造能力，主營(yíng)業(yè)務(wù)向數(shù)字電視設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售整體轉(zhuǎn)型。

    根據(jù)盈利預(yù)測(cè)，假定2009年度完成本次重大資產(chǎn)重組，四川湖山歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤(rùn)為4744萬(wàn)元。九洲集團(tuán)承諾，若2009年度上市公司凈利未達(dá)預(yù)測(cè)，九洲集團(tuán)將以現(xiàn)金補(bǔ)償實(shí)際凈利潤(rùn)與盈利預(yù)測(cè)的差額。四川湖山2008年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1112萬(wàn)元，較上年同期下降59.7%。

    同時(shí)，公司今日宣布終止去年7月發(fā)布的非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案。根據(jù)當(dāng)時(shí)的方案，公司擬發(fā)行不超過(guò)7000萬(wàn)股，以募集資金用于收購(gòu)大股東持有的九洲電器93.85%股權(quán)和九洲股份69.66%股權(quán)，以及九洲集團(tuán)航空交通管制設(shè)備事業(yè)部的全部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。