（廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)彩頻路6 號(hào)）首次公開發(fā)行股票上市公告書

    第一節(jié) 重要聲明與提示

    本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

    證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

    本公司已承諾將在本公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》和《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）不對(duì)公司章程中的前款規(guī)定作任何修改�！�

    本公司控股股東威創(chuàng)投資有限公司（ＶＴＲＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ）（以下簡(jiǎn)稱“威創(chuàng)投資”）及實(shí)際控制人Ｋｅｎ Ｚｈｅｎｇｙｕ ＨＥ（何正宇）、何小遠(yuǎn)、何泳渝承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的公司本次發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其直接或者間接持有的公司本次發(fā)行前已發(fā)行的股份。Ｋｅｎ Ｚｈｅｎｇｙｕ ＨＥ（何正宇）、何小遠(yuǎn)、何泳渝還承諾：三十六個(gè)月鎖定期滿后，在任職董事期間每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。

    公司股東深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信創(chuàng)投”）、廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州科創(chuàng)”）承諾，自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的公司本次發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其直接或者間接持有的公司本次發(fā)行前已發(fā)行的股份。

    本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

    本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。

    本上市公告書已披露未經(jīng)審計(jì)的2009年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，敬請(qǐng)投資者注意。

    第二節(jié)股票上市情況

    一、股票發(fā)行上市審批情況

    本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2009年9月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”或“威創(chuàng)股份”）首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［2009］1123號(hào)”文核準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行人民幣普通股5，345萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售1，069萬股，網(wǎng)上發(fā)行4，276萬股，發(fā)行價(jià)格為23．80元／股。

    經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2009］158號(hào)文）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“威創(chuàng)股份”，股票代碼“002308”；其中，本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的4，276萬股股票將于2009年11月27日起上市交易。

    本公司本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。

    二、公司股票上市概況

    1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

    2、上市時(shí)間：2009年11月27日

    3、股票簡(jiǎn)稱：威創(chuàng)股份

    4、股票代碼：002308

    5、首次公開發(fā)行后總股本：21，380萬股

    6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：5，345萬股

    7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制和期限及其對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：

    本公司控股股東威創(chuàng)投資有限公司（ＶＴＲＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ）（以下簡(jiǎn)稱“威創(chuàng)投資”）及實(shí)際控制人Ｋｅｎ Ｚｈｅｎｇｙｕ ＨＥ（何正宇）、何小遠(yuǎn)、何泳渝承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的公司本次發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其直接或者間接持有的公司本次發(fā)行前已發(fā)行的股份。Ｋｅｎ Ｚｈｅｎｇｙｕ ＨＥ（何正宇）、何小遠(yuǎn)、何泳渝還承諾：三十六個(gè)月鎖定期滿后，在任職董事期間每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。

    公司股東深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信創(chuàng)投”）、廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州科創(chuàng)”）承諾，自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的公司本次發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其直接或者間接持有的公司本次發(fā)行前已發(fā)行的股份。

    本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

    上述鎖定期限屆滿后，股東轉(zhuǎn)讓所持股份將依法進(jìn)行并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

    8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中網(wǎng)下配售對(duì)象獲配的1，069萬股股份的鎖定期為三個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股份在深圳證券交易所上市交易之日起開始計(jì)算。

    9、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的4，276萬股股份無流通限制及鎖定安排。

    10、公司股份可上市交易日期：

    項(xiàng)目

    股東名稱

    持股數(shù)量（股）

    占發(fā)行后總股本比例

    可上市交易日期

    （非交易日順延）

    首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份

    威創(chuàng)投資

    149，125，500

    69．75％

    2012年11月27日

    中信創(chuàng)投

    8，017，500

    3．75％

    2010年11月27日

    全國社會(huì)保障基金理事會(huì)（注）

    3，207，000

    1． 50％

    2010年11月27日

    小計(jì)

    160，350，000

    75．00％

    首次公開發(fā)行股份

    網(wǎng)下配售的股份

    10，690，000

    5．00％

    2010年2月27日

    網(wǎng)上發(fā)行的股份

    42，760，000

    20．00％

    2009年11月27日

    小計(jì)

    53，450，000

    25．00％

    合計(jì)

    213，800，000

    100．00％

    注：根據(jù)《財(cái)政部、國資委、證監(jiān)會(huì)、社保基金會(huì)關(guān)于印發(fā)＜境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法＞的通知》（財(cái)企［2009］94 號(hào)）和廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持的批復(fù)》（粵國資函［2009］451號(hào)），廣州科創(chuàng)持有發(fā)行人的320．70萬股在發(fā)行人境內(nèi)首次公開發(fā)行上市時(shí)劃轉(zhuǎn)給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有。廣州科創(chuàng)根據(jù)要求，向全國社會(huì)保障基金理事會(huì)出具了承諾。對(duì)于在本次發(fā)行時(shí)通過轉(zhuǎn)持取得威創(chuàng)股份國有股份，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)承繼原國有股東的禁售期義務(wù)。

    11、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

    12、上市保薦機(jī)構(gòu)：中信證券股份有限公司

    第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

    一、公司基本情況

    1、中文名稱：廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司

    2、英文名稱：ＶＴＲＯＮ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ ＬＴＤ．

    3、注冊(cè)資本：16，035萬元（本次發(fā)行前）；21，380萬元（本次發(fā)行后）

    4、法定代表人：Ｋｅｎ Ｚｈｅｎｇｙｕ ＨＥ（何正宇）

    5、住所：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)彩頻路6號(hào)

    6、經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售電子顯示產(chǎn)品、電子控制與顯示處理設(shè)備、電子元器件及原材料、視頻圖像處理及傳輸產(chǎn)品、信息溝通與信息互動(dòng)數(shù)字產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟、硬件及其應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、數(shù)字系統(tǒng)，從事同類電子產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)及傭金代理（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理），提供上述產(chǎn)品的系統(tǒng)集成、技術(shù)支持及售后服務(wù)（法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營，涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。

    7、主營業(yè)務(wù)：本公司的主營業(yè)務(wù)是超高分辨率數(shù)字拼接墻系統(tǒng)和交互數(shù)字平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

    8、所屬行業(yè)：計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼：Ｇ83）

    9、電話：（020）22328888

    10、傳真：（020）32299868

    11、電子郵箱：ＩＲＭ＠ｖｔｒｏｎ．ｃｏｍ，ｉｎｆｏ＠ｖｔｒｏｎ．ｃｏｍ

    12、董事會(huì)秘書：陳宇

    13、公司網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｖｔｒｏｎ．ｃｏｍ

    二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司股票的情況

    姓名

    現(xiàn)任公司職務(wù)

    任職起止日期

    直接持股數(shù)量（股）

    間接持股數(shù)量（股）

    合計(jì)占發(fā)行后

    總股本的比例

    （何正宇）

    董事長、總經(jīng)理

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    26，331，180

    12．3158％

    何小遠(yuǎn)

    董事

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    18，221，746

    8．5228％

    何泳渝

    董事

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    15，531，501

    7．2645％

    陳宇

    董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    12，237，271

    5．7237％

    劉建國

    董事

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    11，027，804

    5．1580％

    熊翌旭

    董事

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    12，237，271

    5．7237％

    張平

    獨(dú)立董事

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    0．00

    0．00

    鄭德珵

    獨(dú)立董事

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    0．00

    0．00

    劉國常

    獨(dú)立董事

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    0．00

    0．00

    鄧頓

    監(jiān)事會(huì)主席

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    2，952，792

    1．3811％

    蘇顯昌

    監(jiān)事

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    1，465，813

    0．6856％

    張素萍

    監(jiān)事

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    404，082

    0．1890％

    江玉蘭

    財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

    2007年12月－2010年12月

    0．00

    595，005

    0．2783％

    三、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況

    1、控股股東

    威創(chuàng)投資持有本公司發(fā)行前股份的93％，是本公司的控股股東。威創(chuàng)投資設(shè)立于2002 年7月9日，注冊(cè)地址：Ｐｏｒｔｃｕｌｌｉｓ ＴｒｕｓｔＮｅｔ Ｃｈａｍｂｅｒｓ， Ｐ．Ｏ． Ｂｏｘ 3444，Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ， Ｔｏｒｔｏｌａ， Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ，威創(chuàng)投資的法定股本為5，000，000美元，由一組同一類別及順序的股份分為5，000，000 股普通股，每股面值1 美元。目前其已發(fā)行的股本總額為100，000 股，董事為Ｋｅｎ Ｚｈｅｎｇｙｕ ＨＥ（何正宇）和何泳渝。截至2008年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為161，407，962．33港元，凈資產(chǎn)為161，391，862．33港元，2008年度的凈利潤為68，447，752．90港元。威創(chuàng)投資除持有本公司股份外，不存在其他投資或控制其他企業(yè)的情形。

    威創(chuàng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威創(chuàng)集團(tuán)”）持有威創(chuàng)投資100％的股份，為公司間接控股股東。威創(chuàng)集團(tuán)系2003年1月29日于英屬維爾京群島注冊(cè)成立的商業(yè)公司；其注冊(cè)號(hào)碼為ＢＣ＃531673，登記代理地址為； Ｐｏｒｔｃｕｌｌｉｓ Ｔｒｕｓｔ Ｎｅｔ Ｃｈａｍｂｅｒｓ， Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ3444，Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ，Ｔｏｒｔｏｌａ，Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ；威創(chuàng)集團(tuán)的法定股本為10，000，000美元，由一組同一類別及順序的股份分為100，000，000股普通股，每股面值0．10美元；威創(chuàng)集團(tuán)目前發(fā)行67，395，128股普通股，董事為Ｋｅｎ Ｚｈｅｎｇｙｕ ＨＥ（何正宇）、何泳渝、蘇顯昌。

    2、實(shí)際控制人

    （何正宇）、何小遠(yuǎn)、何泳渝為姐弟關(guān)系，三人合計(jì)持有威創(chuàng)集團(tuán)40．291％的股份，為公司的實(shí)際控制人。除上述投資以外，不存在投資或控制其他企業(yè)的情形。

    （何正宇），男，48歲，美國國籍，護(hù)照號(hào)碼為713198541�，F(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理。何先生是本公司創(chuàng)始人，擁有本科學(xué)歷。1982年－1987 年，在深圳愛華電子有限公司擔(dān)任研發(fā)工程師；1987年－1990年，赴澳大利亞Ｐｒｅｓｔｏｎ Ｃｏｌｌｅｇｅ 進(jìn)修英語和商務(wù)；1990年－1997年，在美國學(xué)習(xí)和工作；2002年以前，任香港日新科技有限公司副經(jīng)理、廣州易駿電子有限公司經(jīng)理，代理和銷售大屏幕顯示電子產(chǎn)品；2002年至今，任本公司總經(jīng)理，2006年至今，任本公司董事長。目前何先生是華南理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院客座教授，曾獲廣東省專家局“外國專家”稱號(hào)。

    何小遠(yuǎn)，男，53歲，香港居民，身份證號(hào)碼為Ｐ077200（7）�，F(xiàn)任本公司董事。何先生是公司創(chuàng)始人。1976年－1990年，在廣西柳州東風(fēng)劇場(chǎng)任經(jīng)理；1990年移民香港，自行創(chuàng)業(yè)；1990年－2002年，任香港日新科技有限公司經(jīng)理；2002年－2006年，任廣東威創(chuàng)日新電子有限公司董事長；2006年至今，任本公司董事。何先生具有豐富的商業(yè)背景；曾全面負(fù)責(zé)公司行政后勤和基建的管理工作。

    何泳渝，女，55 歲，香港居民，身份證號(hào)碼為Ｈ479192（6）。現(xiàn)任本公司董事。何女士是公司創(chuàng)始人，兼任威創(chuàng)投資董事和威創(chuàng)集團(tuán)董事。1974年－1982年，在廣西柳州童裝廠擔(dān)任技術(shù)員；1982年移民香港，在永明制衣廠工作；1990年以后，自行創(chuàng)業(yè)；1990 年－2002 年，任香港日新科技有限公司副經(jīng)理；2002 年至今，任本公司董事。何女士具有豐富的商業(yè)背景；曾負(fù)責(zé)公司的海外銷售管理工作。

    四、本公司前十名股東持有本公司股份的情況

    本次公開發(fā)行后，公司股東總數(shù)為85，747人，其中，前十名股東持股情況如下：

    序號(hào)

    股東名稱

    持股數(shù)量（股）

    持股比例

    1

    威創(chuàng)投資

    149，125，500

    69．75％

    2

    中信創(chuàng)投

    8，017，500

    3．75％

    3

    全國社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶

    3，207，000

    1． 50％

    4

    長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司上海企業(yè)年金過渡計(jì)劃—交通銀行

    280，828

    0．13％

    5

    中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃—中國建設(shè)銀行

    192，392

    0．09％

    6

    中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃—中國工商銀行

    167，844

    0．08％

    7

    中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃—中國工商銀行

    162，015

    0．08％

    8

    中國石油天燃?xì)饧瘓F(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃—中國工商銀行

    112，984

    0．05％

    9

    興業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃—上海浦東發(fā)展銀行

    86，304

    0．04％

    10

    山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃—中國工商銀行

    62，886

    0．03％

    合計(jì)

    161，415，253

    75．50％

    第四節(jié)股票發(fā)行情況

    一、發(fā)行數(shù)量：5，345萬股，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售股票數(shù)量為1，069萬股，占本次發(fā)行總量的20％；網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行股票數(shù)量為4，276萬股，占本次發(fā)行總量的80％。

    二、發(fā)行價(jià)格：23．80元／股，對(duì)應(yīng)的市盈率為：

    （1）46．34倍（每股收益按2008年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

    （2）34．76倍（每股收益按2008年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

    三、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售股票數(shù)量為1，069萬股，有效申購數(shù)量為200，580萬股，有效申購獲得配售的比例為0．53％，認(rèn)購倍數(shù)為187．63倍；網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行股票數(shù)量為4，267萬股，中簽率為0．27％，超額認(rèn)購倍數(shù)為368．69倍。本次網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行均不存在余股。

    四、募集資金總額：1，272，110，000元。

    深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況實(shí)施了驗(yàn)證，出具了深鵬所驗(yàn)字［2009］170號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

    五、發(fā)行費(fèi)用總額：64，855，999．22元，具體明細(xì)如下：

    項(xiàng)目

    金額（元）

    承銷及保薦費(fèi)

    55，919，224．71

    審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)

    1，530，000．00

    律師費(fèi)

    850，000．00

    信息披露及路演推介費(fèi)用

    6，342，974．51

    登記托管費(fèi)

    213，800．00

    合計(jì)

    64，855，999．22

    每股發(fā)行費(fèi)用1．21元／股。（每股發(fā)行費(fèi)用＝發(fā)行費(fèi)用總額／本次發(fā)行股數(shù)）

    六、募集資金凈額：1，207，254，000．78元，超募金額：758，544，000．78元。深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2009年11月19日對(duì)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具深鵬所驗(yàn)字［2009］170號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

    七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：6．90元（按2009年9月30日未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

    八、發(fā)行后每股收益：0．51元／股（按2008年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

    第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

    本上市公告書已披露未經(jīng)審計(jì)的2009年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，敬請(qǐng)投資者注意。

    一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

    項(xiàng)目

    2009年9月30日

    2008年12月31日

    增減幅度

    流動(dòng)資產(chǎn)（元）

    325，098，925．05

    317，503，475．59

    2．39％

    流動(dòng)負(fù)債（元）

    129，663，310．96

    112，083，906．63

    15．68％

    總資產(chǎn)（元）

    405，115，570．67

    401，333，860．42

    0．94％

    歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

    268，082，456．33

    281，465，150．41

    4．75％

    歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）

    1．67

    1．76

    5．11％

    項(xiàng)目

    2009年7－9月

    本報(bào)告期比上年同期增減

    2009年1－9月

    本報(bào)告期比上年同期增減

    營業(yè)總收入（元）

    134，130，034．52

    36．22％

    363，409，023．84

    15．75％

    利潤總額（元）

    46，052，638．77

    212．60％

    99，789，201．86

    43．70％

    歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（元）

    40，328，770．06

    262．50％

    85，553，220．76

    60．41％

    扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于發(fā)行人的凈利潤（元）

    39，737，260．50

    263．06％

    82，758，697．38

    60．47％

    基本每股收益（元）

    0．25

    257．14％

    0．53

    60．61％

    凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄）

    15．04％

    10．04％

    31．91％

    7．92％

    扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（全面攤�。�

    14．82％

    9．90％

    30．87％

    7．67％

    經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

    78，655，797．61

    919．59％

    每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

    0．49

    880．00％

    二、經(jīng)營業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說明

    本公司自成立以來一直圍繞可視化信息產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營業(yè)務(wù)沒有變化。報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36，340．90萬元，比去年同期31，394．77萬元增加4，946．13萬元，增長15．75％。

    報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)利潤總額9，978．92萬元，比去年同期6，944．12萬元增加3，034．80萬元，增長43．70％；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤8，555．32萬元，比去年同期5，333．30萬元增加3，222．03萬元，增長60．41％。其主要原因?yàn)椋阂环矫婀�司營業(yè)收入保持增長，另一方面由于成本費(fèi)用增長幅度低于營業(yè)收入的增長幅度。其中報(bào)告期內(nèi)公司按照15％的高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率計(jì)算凈利潤，去年同期公司按照25％的預(yù)繳所得稅稅率計(jì)算凈利潤。

    報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7，865．58萬元，比去年同期增加7，094．14萬元，增長919．59％，主要是報(bào)告期內(nèi)公司銷售回款同比增長、材料采購和稅費(fèi)等經(jīng)營付款同比減少所致。

    公司 2009 年三季度經(jīng)營狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，沒有對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)產(chǎn)生重大影響的其他重要事項(xiàng)。

    第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

    一、 本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個(gè)月內(nèi)完善公司章程等規(guī)章制度。

    二、 本公司自2009年11月6日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

    （一）公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作， 經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；

    （二）公司所處行業(yè)或市場(chǎng)未發(fā)生重大變化；

    （三）公司原材料采購價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格未發(fā)生重大變化；

    （四）公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用；

    （五）公司未發(fā)生重大投資行為；

    （六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換行為；

    （七）公司住所沒有變更；

    （八）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；

    （九）公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

    （十）公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；

    （十一）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的未發(fā)生重大變化；

    （十二）公司無其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

    第七節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

    一、上市保薦人情況

    1、保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

    2、法定代表人：王東明

    3、住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈Ａ層

    4、聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)新源里16號(hào)琨莎中心23層（100027）

    5、電話：010－84683292

    6、傳真：010－84683229

    7、保薦代表人： 文富勝、高毅輝

    8、聯(lián)系人： 姚浩、劉順明、李好勝

    二、上市保薦人的推薦意見

    上市保薦人中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）已向深圳證券交易所出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司股票上市保薦書》。

    中信證券認(rèn)為，威創(chuàng)股份申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，威創(chuàng)股份股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中信證券愿意推薦威創(chuàng)股份的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

    廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司

    2009年11月26日