江蘇液晶產業的優勢與不足

    江蘇信息產業廳綜合規劃處處長 池宇

　　江蘇省是國內重要的平板顯示產業基地，現有3個經信息產業部認定的國家級顯示器件產業園，分別是南京經濟技術開發區、吳江開發區和無錫新區。在這三個顯示器件產業園區，匯集了全球眾多的平板顯示廠商，如三星、友達、華映、夏普、LG-Philip、瀚宇彩晶、統寶光電等。

　　1.總量規模：模組配套能力強

　　聚集在江蘇的上述企業均為液晶模組生產企業，就是從境外進來封裝好的單元，在江蘇進行模塊組裝，然后生產TFT顯示器，或者就近配套給明基、仁寶等顯示器、電腦生產企業。目前，江蘇生產大尺寸TFT模組的企業已有七八家，是國內最大的TFT模塊生產基地。

　　知名TFT企業的聚集，也帶動了一大批上下游的配套材料企業扎根江蘇。如偏光片、背光板、導光板、背光板、冷陰極燈管、光擴散材料、光反射材料等。江蘇也是目前國內最大的背光板生產基地。

　　2.市場定位：中小尺寸應用多，大尺寸應用少

　　江蘇省有眾多的電腦代工廠，筆記本電腦年出貨量約占全球的1/4，因此對中小尺寸液晶屏的需求量很大，這也是前些年江蘇省液晶產業快速發展的重要原因。

　　但是隨著液晶屏生產從中小尺寸向大尺寸發展，電視將逐漸成為大尺寸液晶屏的主要市場。目前國內彩電企業主要有集中在珠三角的TCL、康佳、創維，另外有海爾、海信、長虹等，而江蘇液晶電視的生產能力較差，對大尺寸液晶屏的需求嚴重不足，這已經成為大尺寸液晶屏在江蘇發展的瓶頸。

　　3.核心環節：缺高端配套材料

　　TFT-LCD產業上游為玻璃基板、液晶、彩色濾光片、驅動控制IC；中游為液晶面板及背光源；下游為液晶顯示器。配套材料包括冷陰極熒光燈管、導光板、光學膜、偏光板等。由于現有模組產業基本為外資主導，上游關鍵材料也基本被國外公司壟斷，雖然江蘇省已有一些中下游產品和配套材料，但進入該產業鏈仍然受制于人，困難重重。位于昆山的龍騰光電前道生產線于去年底剛剛投產，競爭力和對產業鏈的帶動效應尚未充分顯現。

江蘇等離子顯示產業蓄勢待發

　　江蘇省內現在PDP生產規模最大的是由韓國LG電子投資的樂金電子(南京)等離子有限公司。目前建有1條42英寸等離子模組生產線和1條42英寸等離子電視生產線。2006年生產等離子模組約70萬片、等離子電視約5萬臺。

　　江蘇省的東南大學和中電科技集團55所在PDP方面的研究開發處于國內領先地位。東南大學自主創新的重大科技成果——大尺寸全彩色蔭罩式PDP已通過國家驗收和鑒定。蔭罩式PDP具有工藝簡單、生產效率和成品率高、與目前PDP制造兼容、分辨率高、對比度高、發光效率高、成本低廉等優點。2006年4月，南京高新技術經濟開發總公司、熊貓電子股份有限公司、東南大學、南京電子網板科技股份有限公司聯合成立了南京華顯高科有限公司，將致力于具有自主知識產權的蔭罩式等離子顯示技術的產業化。

如何做大做強

做大做強平板顯示產品集群

　　平板顯示是江蘇信息產業“十一五”發展規劃的重點產品集群之一。規劃提出，以南京和蘇州為重點區域，促進平板顯示產業聚集發展，堅持“后道帶動前道，逐步完善配套”，形成上下游及配套支撐產業互補連動的發展局面。到2010年，江蘇省平板顯示產業銷售收入要爭取達到3000億元，成為國內最重要的平板顯示器的生產聚集地。

　　1.加強對液晶前道的支持

　　位于江蘇昆山的龍騰光電是我國第三條5代液晶生產線，總投資7億美元，2006年底已順利進入量產，投片量接近滿載。與北京、上海相比，江蘇對液晶生產線的支持力度還比較小。近兩年來，廣東省對液晶產業的大力支持也引起了省市有關部門的廣泛關注。要使龍騰光電項目快速成長，還需各方面加大支持。此外，江蘇還要積極吸引高水平的外資企業投入前道生產線，推動家電企業與顯示企業的合作。

　　2.加快自主知識產權PDP電視的產業化

　　一直以來，蔭罩式PDP技術研發得到了信息產業部、科技部、教育部等國家部委的大力支持，取得了突破性進展。在江蘇省和南京市政府的直接關心下，南京華顯高科正在加快建設，將配合國家高清電視的發展規劃，建立自主知識產權的PDP研發制造基地，促進質優價廉的等離子電視的生產。在“十一五”期間，形成百萬臺大尺寸PDP彩電的生產能力，為我國自主平板顯示產業的發展做出應有貢獻。

　　3.強化產業鏈配套

　　配套能力強是江蘇平板產業的優勢，應進一步突出強化。一是引進更多的配套企業，加強該產業在當地的配套能力；二是提升配套產業的層次，逐步實現高端材料的本地化生產。積極實現彩色濾光片、偏光板、玻璃基板等TFT關鍵配套材料的產業化，以及熒光粉、氧化鎂、電極材料等PDP關鍵配套材料的產業化。同時，積極推動產業鏈上下游加強交流，通過緊密協作共同提升競爭力。

　　4.推動整機企業快速發展

　　市場需求是產業發展的根本動力。努力推動江蘇省液晶電視快速發展，有效彌補江蘇省平板產業發展的不足。一是支持和鼓勵本省企業如熊貓、新科、江奎等加快發展液晶電視；二是鼓勵在江蘇省投資的夏普、LG等外資企業把江蘇作為其液晶電視的生產基地；三是積極創造條件，進一步吸引國內外液晶電視生產企業落戶江蘇。

　　5.促進長三角的合作

　　長江三角洲是國內平板顯示產業的重點區域。對于液晶上游產業鏈來說，長三角內部的合作關系大于競爭關系。區域內任一地方的發展，都會提升整個區域的競爭優勢。比如上海市投資液晶屏、玻璃基板等，對江蘇液晶產業是有利的。江蘇省應主動加強與周邊，特別是與上海的合作，推進配套協作。同時，積極響應上海和北京，努力推動三條液晶生產線的合并重組，共同打造一個有區位競爭優勢的液晶產業鏈。

國家應制定平板顯示專項政策

　　1.積極利用產業指導目錄引導結構調整

　　目前，國內平板顯示產業鏈發展不平衡，后道模組制造能力極強，但前道較弱，關鍵原材料基本依賴進口。國家應更好發揮《外商投資產業指導目錄》對產業結構的調整作用。對平板顯示器件而言，要進一步細化目錄，明確具體地指出鼓勵前道生產、鼓勵哪些關鍵原材料，對單純擴大模組裝配能力的要進行控制；針對平板顯示產業發展快的特點，還要加快目錄更新頻率；同時，審批及核準部門要從嚴把關，從產業政策上限制產業鏈的不均衡發展。

　　2.調整稅率，支持前道及關鍵原材料

　　平板顯示產業關稅倒掛問題一直困擾著該產業的發展。2006年，在信息產業部的努力協調下，已經適度提高了液晶顯示模組的進口關稅。但稅率問題還需進一步研究與優化。信息產業主管部門要與財稅部門通力合作，通過系統分析研究液晶顯示產業鏈和等離子顯示產業鏈，細化國內可優先發展的關鍵器件與材料，通盤設計進口關稅及出口退稅率，扶持國內自主研發與創新，促進平板顯示產業鏈的健康發展。

　　3.加大財政支持力度

　　與日本、韓國相比，我國對平板顯示產業的支持力度還有較大差距。平板顯示產業，特別是前道工序，是資本密集、技術密集、人才密集型產業，與集成電路產業非常類似，國家應盡快出臺支持該產業發展的相關政策。同時，要加大財政專項資金對該產業鏈的支持力度，對于產業鏈中具有自主知識產權的產品應給予特別的關注，采取切實可行的措施，鼓勵下游產業積極采購國內自主的上游產品，通過產業間的密切合作推動產業鏈成長壯大。