商務娛樂市場快速增長 廠商加大零售終端建設

--2007上半年投影機市場概況

　　中國投影機市場自上世紀90年代中期起步，已經(jīng)發(fā)展了十多個年頭。CBIResearch 投影機項目組從1996年起與中國投影機市場一路同行，“市場變化”、“產(chǎn)品換代”與“技術進步”等關鍵詞，就像是一幕幕精彩的電影片段不斷在腦海閃過，歷歷在目。CBIResearch對2007年上半年投影機行業(yè)的深度研究數(shù)據(jù)表明，截止2007年上半年，投影機產(chǎn)品在市場的擁有量已經(jīng)超過150萬臺，如圖1所示。

2007年上半年中國投影機市場特征

如下

　　隨著中國投影機市場規(guī)模的不斷增長，用戶對投影機產(chǎn)品的需求量逐步加大，而投影機市場的增長速度隨市場的不斷成熟而逐步放緩。投影機技術發(fā)生了較大的變化，新興技術層出不窮。廠商和渠道商為了迎接行業(yè)用戶需求旺季以及商務娛樂市場的快速增長，上半年舉辦的各種渠道大會、技術培訓會、產(chǎn)品巡展、推廣促銷活動、新產(chǎn)品發(fā)布與推出等十分頻繁。

　　從價格看，9000元以下的中低端投影機產(chǎn)品呈高速發(fā)展態(tài)勢，投影機產(chǎn)品低價浪潮愈演愈烈。根據(jù)CBIResearch投影機項目組對投影機產(chǎn)品價格的監(jiān)測報告顯示：6000元以下的低端投影機上半年達20款之多,而6000-9000元的中端投影機產(chǎn)品在100款以上。

　　隨著投影機市場的快速增長，商務應用的需求在2000年前后逐漸產(chǎn)生。經(jīng)過近幾年快速的發(fā)展，商務市場已成為廠商重兵把持的陣地，在今年上半年更趨突出。廠商針對這一市場的用戶采購特點，對終端零售市場的建設加大了投入力度，如廠商對各地體驗店、形象店等終端渠道的建設十分重視。

　　用戶對服務的要求也越來越多、越來越高，他們在選購投影產(chǎn)品的時候不再盲目，而是根據(jù)自身的需求選擇適合需要的投影機產(chǎn)品。而對于廠商來說，已經(jīng)不局限于推廣何種核心技術的投影機產(chǎn)品，而是以用戶為中心不斷用產(chǎn)品來適應用戶的需求。除傳統(tǒng)行業(yè)市場的用戶采購需求外，投影機產(chǎn)品新的應用機會也不斷涌現(xiàn)。如從今年開始的農(nóng)村放映工程將在未來5年內(nèi)帶來10萬臺投影機的市場空間；以卡拉OK、家庭影院等為代表的消費娛樂市場也得到了快速的成長。

整體市場銷售狀況分析

     上半年投影機產(chǎn)品的技術日趨成熟，市場環(huán)境向更有利的方向發(fā)展，中國的投影市場在穩(wěn)步增長。整體行業(yè)市場需求旺盛，商務娛樂市場的快速增長拉動了零售終端渠道建設，廠商以用戶為中心而研發(fā)的中低端投影機產(chǎn)品則不斷面世。根據(jù)CBIResearch上半年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年中國市場投影機產(chǎn)品的銷售總量達到27.6萬臺，銷售額為34.7億元，銷量同比增長39.4%，銷售額同比增長29.50%。從銷售量增長比例看，中國投影機市場增長速度仍高于全球的投影機增長速度，上半年增長狀況如圖2所示。

　　

核心技術狀況分析

　　從DLP技術看：上半年德州儀器(TI)推出了極致色彩(BrilliantColor)技術，為提高DLP的色彩表現(xiàn)提升了一大步。BrilliantColor極致色彩影像技術，有效地提高了畫面對比度，并令圖像顏色更加豐富自然。其高對比度可有效提高景深效果。隨著BrilliantColor技術的應用，DLP數(shù)據(jù)投影機的表現(xiàn)力將更進一步完善；在商務投影機小型化方面再次獲得突破，繼LED作為光源的口袋式投影機誕生后，結(jié)合移動技術，誕生了微型投影機，使制造商和終端用戶在選擇觀看和分享信息內(nèi)容的方式上又有了更多的選擇。目前在市場應用性方面還有待進一步發(fā)展，但這類投影機產(chǎn)品的發(fā)布，代表了投影機行業(yè)技術發(fā)展的一種突破，更是這一領域新的嘗試。為開創(chuàng)專業(yè)視聽市場新領域, TI還發(fā)布了DLP 0.7寸XGA三芯片投影系統(tǒng)。

　　從LCD技術看：索尼推出的高開口率、高密度和無機配向應用的BrightEra液晶板，與愛普生推出的更高開口率HTPS面板的D6液晶板, 透光效率比上一代產(chǎn)品增加20%。在使用同功率燈源的情況下，圖像亮度大大增加。這樣即使整機使用的是較低瓦數(shù)的光源，圖像亮度也能得到保證。同樣，在使用面積較小的HTPS面板時，這項技術也可以保證獲得同樣分辨率，使未來投影機的圖像能夠更明亮、對環(huán)境更友好、性價比也更高。

　　對于LCOS技術：上半年繼索尼推出零售價高達5萬元的旗艦級LCOS投影機VPL-VW50后，佳能又推出了SX660系列LCOS投影機,價格也均在5萬元上下，幾款LCOS產(chǎn)品主要針對高端商務和家用娛樂用戶。雖然廠商已開始推出該技術的投影機產(chǎn)品，但從LCOS技術發(fā)展看，LCOS面板的良品率仍過低，不能降低成本，遏制了其產(chǎn)量。

　　投影機技術發(fā)展到現(xiàn)今，技術日趨成熟，新興技術也層出不窮。從主要的技術產(chǎn)品看：由于LCOS技術投影機產(chǎn)品受面板的良品率過低，遏制量產(chǎn)等因素的影響，目前投影機市場仍以LCD與DLP兩大核心技術陣營之間的競爭為主，競爭程度在上半年更趨白熱化。根據(jù)CBIResearch調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：2007年上半年中國投影機市場以DLP技術為核心的投影機產(chǎn)品銷售量達到11.9萬臺，市場占有率達到43.3%；LCD技術投影機產(chǎn)品2007年上半年在中國投影機市場銷售量為15.7萬臺，市場占有率為56.7%，LCDDLP技術投影機產(chǎn)品市場狀況如圖3所示。

國內(nèi)外品牌銷售分布狀況

　　從盤踞中國投影機市場的幾大陣營看：第一陣營是以東芝、愛普生、索尼、NEC、日立、松下、三洋、夏普等品牌為代表的日本廠商，這部分廠商的投影機產(chǎn)品大多采用的是LCD技術。第二陣營是以富可視、ASK、IBM、戴爾、奧圖碼、優(yōu)派等品牌為代表的歐美廠商，這部分廠商主要生產(chǎn)的是DLP技術的投影機產(chǎn)品。第三大陣營則是以明基、聯(lián)想、奧視、方正、晨星等品牌為代表的中國本土廠商。

　　根據(jù)CBIResearch調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，從2007年上半年這三大陣營廠商的市場份額看，日本廠商仍以63.5%的市場份額占據(jù)中國投影機市場第一的寶座，與市場銷售份額第二的歐美廠商相差42.8個百分點。從上半年中國本土廠商的銷量看，市場份額達到了14.6%,與去年同期相比，有明顯的增長，如圖4所示。

價格變化狀況分析

　　據(jù)CBIResearch調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2006年上半年投影機產(chǎn)品的價格大幅度下降，總體平均價格為12600元。價格大幅下降，主要原因為其一,投影機技術不斷完善和成熟，以及上游零部件成本的下降;其二，廠商間相互競爭，價格戰(zhàn)在所難免；其三,上半年更多中、低端商務投影機產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，使投影機產(chǎn)品的價格門檻不斷降低，上半年，中、低端商務機型銷量有了很大增長;其四,上半年廠商新產(chǎn)品推出頻繁,產(chǎn)品在更新?lián)Q代這一方面也使產(chǎn)品價格大幅下調(diào)，上半年1-6月價格增長狀況如圖5所示。

投影機行業(yè)市場銷售狀況

　　近年來，行業(yè)市場經(jīng)濟快速發(fā)展、國家信息化建設持續(xù)推進，2007年上半年行業(yè)市場對投影機產(chǎn)品的需求旺盛。根據(jù)CBIResearch調(diào)查數(shù)據(jù)看，2007年上半年中國投影機在教育市場的整體銷量為11.5萬臺，市場份額為41.6%。表明中國投影機四大行業(yè)市場中，教育市場仍為投影機產(chǎn)品的第一大市場。分析其主要原因：中國由于人口眾多，全國各地的學校數(shù)量非常多；加上在國家以“信息化帶動教育現(xiàn)代化”的大方針指引下，各高等院校、中小學校紛紛進行計算機教室、多媒體教室的建設和改造，教室內(nèi)的大屏幕投影已經(jīng)成為實現(xiàn)電子化教學的必備條件等。

　　對于商務市場，上半年更多9000元以下中低端商務投影機產(chǎn)品的推出，以及廠商加大對終端市場的建設，使得中國商務市場的用戶對投影機產(chǎn)品投入了更多的關注，并紛紛產(chǎn)生對投影機產(chǎn)品的購買行為。根據(jù)CBIResearch調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：上半年商務市場整體銷量為9.6萬臺，市場份額為34.9%。 

　　由于消費娛樂市場前景不可估量，廠商紛份加入這一市場并經(jīng)過多年的市場培育，需求開始不斷凸顯。但是投影機的消費娛樂市場全面啟動，尚需時日，還需要廠商在這一市場堅持不懈地進行大力宣傳與推廣。上半年行業(yè)市場狀況如圖6所示。

投影機區(qū)域市場銷售狀況

　　中國區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展不均，對各地信息化建設的影響較大，對于高技術含量的投影機產(chǎn)品就更是如此。根據(jù)CBIResearch數(shù)據(jù)顯示：如圖7所示，區(qū)域市場占有率前三的區(qū)域分別為華北、華東、華南這三大區(qū)域市場，三大區(qū)域市場占有率之和接近70%，占區(qū)域市場近三分之二以上的份額，是中國投影機區(qū)域市場的主要支柱。其主要原因是：在華北平原、長江三角、珠江三角經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域，用戶認知與消費能力較高，以及信息化建設切入早，再加上廠商在這些區(qū)域更是重兵把守，著力培育市場，導致這些區(qū)域的投影機市場發(fā)展迅速。

　　另一方面，近年來，隨著中國整體國民生產(chǎn)水平的大幅提高，以及國家加大對中西部以及大力振興東北老工業(yè)生產(chǎn)基地等區(qū)域信息化建設的不斷推進，中西部與東北老工業(yè)基地在經(jīng)濟發(fā)展、用戶認知、IT普及程度、消費能力等方面得到了快速提高。加上廠商加大對中西部與東北老工業(yè)生產(chǎn)基地投影機市場的延伸，這些地區(qū)的用戶對大屏幕投影機產(chǎn)品的需求增長迅速，七大區(qū)域投影機市場銷售狀況如圖7所示。

市場預測

CBIResearch預測

　　核心技術方面，LCOS核心技術的投影機受成本等因素影響，未來三年內(nèi)的投影機核心技術仍將以LCD與DLP技術為主。

　　產(chǎn)品方面，層出不窮的新興技術將會得以廣泛的應用，在產(chǎn)品日趨同質(zhì)化的今天，廠商將以用戶為中心來研發(fā)更具競爭力的投影機產(chǎn)品。

　　廠商渠道方面,渠道仍將是廠商建設的重中之重，特別是隨著商務娛樂市場的快速發(fā)展，廠商在零售終端體驗店與形象店等方面的建設力度將會加大。

　　價格方面，隨著上游廠商零部件成本的降低,以及廠商間市場的競爭加劇,加上廠商產(chǎn)品的更新?lián)Q代，將會加速投影機產(chǎn)品價格的進一步下降。

　　用戶方面，隨著用戶對投影機產(chǎn)品的認識加深，廠商在投影機產(chǎn)品綜合性能、售前售后渠道服務等方面將不斷滿足用戶對投影機產(chǎn)品需求的多元化發(fā)展。

　　CBIResearch結(jié)合市場發(fā)展的影響因素及行業(yè)采購等特征，對中國投影機市場下半年進行預測，2007年下半年中國投影機市場的銷售總量將達到36.0萬臺，增長比例將會達到30.5%，增長狀況如圖8所示。