由中國視像協會，賽諾市場研究公司、中國電子報三方主辦，主題為“等離子，高清時代的機遇和挑戰——2006中國等離子電視市場與技術趨勢論壇”，于2006年6月29日在北京京瑞溫泉國際酒店召開，本次論壇開宗明義是要匯集業界各大廠商，整合上下游資源，邀請權威產業機構，共同研討中國等離子電視市場與技術趨勢發展。就目前業內廣泛流傳的“液晶電視獨大和等離子電視窮途末路”的說法，與會的政府領導、行業專家和企業的負責人從產業政策，技術優劣，市場表現及輿論宣傳諸方面對等離子電視進行了搖旗吶喊，并表達了對液晶電視陣營故意貶低等離子電視的不滿。作為本次論壇最為重要的一個內容，大會主辦方中國電子視像行業協會、賽諾市場研究公司、中國電子報首次聯合發布了《2006年中國等離子電視市場白皮書》，從行業主管部門、專業市場研究機構以及權威媒體的立場出發，客觀、權威地分析現階段中國彩電尤其是平板電視在發展過程中所涉及的一系列熱點問題，幫助全行業樹立健康正確的發展方向。

外行看熱鬧，內行看門道

    等離子電視在中國市場表現不佳是一個不爭的事實，不過把整個產業放到全球市場的背景來看，其實并沒有我們想象的那么悲慘，實際上更加悲慘的可能還是液晶產業。普通消費者看到的只是事情的表象，表象后面深層次的原因讀者朋友當然是希望從專業機構的分析研究中找到答案，很遺憾我們從這次論壇得到的信息仍然是一些人云亦云，似是而非的結論，完全被人牽著鼻子在走�？嗟氖瞧胀ㄏ�費者，滿懷希望想得到專業的指點，到頭來還是滿頭霧水，不明所以。

    從產業的角度來看，我們國家無論是在等離子還是液晶屏的制造領域都只是一個看客，雖然京東方和上廣電已投身液晶屏制造，但對整個行業的影響還是可以忽略不計。作為旁觀者的好處就是可以不受利益的牽扯，能夠客觀地看問題。筆者處在這樣的位置對平板顯示行業做了多年的觀察，得到的結論就是無論等離子還是液晶，其在公眾面前的種種表現，完完全全體現了其后的產業資本的市場競爭需求，下面就聽我把原因一一道來。

三星、臺商死掐，液晶戰事不斷

    目前全球平板產業的競爭格局完全是由韓國的三星集團和臺灣的產業資本所決定的，我們先從液晶行業說起。日本為TFT- LCD產業化的最早的推動者，早在1990年就投入了第1代生產線的量產。韓國三星則在1995年跨入此產業，并直接導入第2代生產線，并與日本同時在1996年進入3世代制程。日本雖然最早量產TFT-LCD，但由于市場沒有啟動，再加上其后的亞太金融風暴，韓國廠商采取壓價競爭的方式，促使LCD面板價格大幅下降，日本廠商因而減少投資金額。TFT-LCD生產技術一直被日本視為「國寶級」的珍貴資產，絕對不輕易將相關技術外流，直到韓國廠商積極擴充TFT-LCD生產線，日本廠商為保住其全球領導地位，以及日本國內長期經濟不景氣所造成的資金缺乏，因此在TFT-LCD策略上做重大轉變，1997年開始與臺商技術合作，一方面賺取技術轉移費用，投入下一代低溫多晶硅（LTPS）的研發以保持技術上的優勢；另一方面借此穩定標準型產品的供應量，本身則全力發展高附加價值的LCD產品；再者，把臺灣廠商培養大了，便可用來牽制韓國廠商。

    上個世紀90年代中期三星集團開始大舉踏入TFT- LCD產業時，正是三星電子在半導體制造領域大獲全勝的時期。三星電子在DRAM制造領域通過不斷的資本投入，以令競爭對手不敢想象的方式擴大產能，用規模競爭優勢將對手打得紛紛關門，從而取得了市場的壟斷地位。這一成功經驗理所當然地被三星電子復制到TFT- LCD產業的競爭策略當中，下表是三星電子TFT- LCD面板生產線布局和產能狀況：

生產線	代數	產能（k/月）	量產時間	基板尺寸（mm×mm）
L1	2	40	1995.2	370×470
L2	3	37	1996.10	500×650
L3	3.25	90	1998.2	600×720
L4	4	95	2000.8	730×920
L5	5	120	2002.9	1100×1250
L6	5	120	2003.Q4	1100×1300
L7-1	7	75	2005.Q1	1870×2200
L7-2	7	90	2006.Q2	1870×2200

    可以看到每隔差不多1年半的時間，三星電子就有一條新的TFT- LCD面板生產線投入量產，產能擴張的速度相當快。但是出乎韓國人意料之外的是，日本人出了一個怪招，從1997年起向臺灣轉移技術，而且一轉就是5家，也就是所謂的臺灣面板5虎：友達、奇美、華映、廣輝和彩晶（其中友達和廣輝剛剛完成了合并）。臺灣產業資本的壯大完全是在全球IT代工生產的慘烈競爭的腥風血雨中一步一步走出來的，規模戰、價格戰對他們來說簡直就是家常便飯。這樣一來，三星電子算是遇上了對手，TFT- LCD產業也就陷入了泥潭。在各競爭對手持續投入新世代生產線，不斷擴大生產規模的沖動下，面板價格持續下降。市場雖然在快速增長，產能卻永遠在前面領跑。半導體行業固有的產業景氣周期消失不見了，大部分廠家都一季接一季的掙扎在虧損的邊緣。

三星束手、臺商下課，等離子無戰事

    反過來看等離子面板制造業。等離子顯示器能夠大量的生產成為商品，主要還是靠日本廠商在此領域的長期耕耘。日本富士通公司于1984年發明了面電極的結構，1991年又發表了尋址與顯示相分離（ADS）的驅動法驅動的RGB三色全彩顯示器，從此交流型的PDP便成了PDP的主流。到1996年日本共有富士通、NEC、松下和三菱等公司紛紛設廠進行等離子面板的試產，并于2000年開始有大量生產的產品問世。直到2002年，日本各大廠商在等離子面板的市場占有率，總共可達到96%左右，占據絕對壟斷地位。

    2001年，PDP電視在消費用市場明顯的擴大，刺激韓國廠商加大投入力度，以規模生產降低成本。2002年三星SDI結合整個集團的資源，將等離子面板的制程大大簡化，大幅拉近了與日本廠商的距離。韓國廠商在低成本上的努力，除刺激了等離子顯示器普及的速度外，也帶給向來在技術上領先的日本廠商相當大的壓力，并開始進行新一代生產線的布局，且逐步將舊一代的生產技術向臺灣轉移，或尋找策略聯盟與合作伙伴。例如華映的生產線便是從三菱的舊生產線移轉過來，富士通與日立的合資公司FHP也將舊生產線賣給了臺塑。

    事情發展到這里，好象TFT-LCD產業演化的一幕又將重現于等離子面板行業。不過雖然初始條件相同，但邊界條件的不一樣，使得兩個產業最后的結局有了很大的不同。這里有三個因素影響了等離子面板制造業的發展路徑，一是TFT-LCD七代以上生產線的快速出現，使原本井水不犯河水的等離子和液晶在市場上發生了正面沖突；二是日本廠商停止輸出新一代技術；三是臺灣公司迫于TFT-LCD行業的競爭壓力，無暇顧及市場相對較小的等離子面板制造。

    第一個因素限制了產業殺手三星的手腳。三星集團內TFT-LCD面板制造由三星電子負責，等離子面板制造由三星SDI負責，在2005年前七代線未投產時，二者都在各自領域沖鋒陷陣，奮力爭搶行業第一的寶座。下表是2005年前三星SDI等離子面板生產線布局和產能狀況：

生產線	產能（k/月）	量產時間
天安-1	50	2001.Q1
天安-2	80	2003.Q4
天安-3	120	2004.Q3

    在短短的3年時間內，就從忽略不計的市場份額迅速攀升，到2004年底的時候就以接近30%的市場占有率爬到了世界第一的寶座�？上Ш镁安婚L，隨著三星電子七代TFT-LCD面板生產線的量產，二者在40”級電視應用市場發生了沖突，三星集團必須要做出抉擇，以免出現自相殘殺的局面，這樣就有了今年初三星SDI高層對媒體宣布的推遲等離子面板擴產計劃的一幕。

    第二、三個因素則促成了臺灣業者完全退出等離子面板制造業，阻止了另一個殺手的出現，使等離子面板行業少了許多喧囂。日本政府鑒于日本廠商在TFT-LCD面板制造業的全面衰落（夏普除外），禁止日本公司輸出最新的PDP技術，這給了臺灣業者致命一擊。由于PDP遭遇到TFT-LCD向大屏幕電視市場發起的咄咄逼人的攻勢，不得不頻頻降價接受挑戰。TFT-LCD廠家主要通過投資新世代生產線，以減少折舊費的方式來降低成本，而PDP廠家則只能通過拼命地開發新工藝和新技術以降低成本，從而使得創新能力不足的臺灣新進入者中華映管和臺塑集團不得不關門停產。另一方面臺灣廠家要兩面作戰，沉重的資本壓力也不允許他們在等離子面板制造上大量投資，所以友達早早就退出了與臺塑的合作，華映也遲遲不敢擴大生產規模。

皇帝不急，太監急

   綜上所述，等離子面板和液晶面板行業在市場宣傳方面的巨大差異完全是由于各自行業內部的競爭狀態所決定的。液晶面板行業由于有三星和臺灣業者這樣的激進型選手，都欲將對手置于死地，因此內部競爭異常激烈，產能總是超前于市場，不得不以攻擊的面目四處征戰。等離子面板占據的大屏幕電視市場自然是一塊垂涎的肥肉，往對方頭上潑幾盆臟水也算不上死罪。

    等離子面板行業原本獨霸大屏幕電視市場，由于價格的因素，業者并不敢奢望短期內就讓消費者家家都換一個42”的大電視，而是小心翼翼地盯著數字電視的進程，指望數字電視的換機潮能給自己帶來好運。因此業者的產能規劃都保持與各國政府的數字電視推廣計劃相同步，避免了盲目擴張產能引起的過度競爭。誰知人算不如天算，半路上殺出個液晶，且以令人不可想象的速度擴張產能和屏幕尺寸。原本還不屑一顧，認為對手只是虛張聲勢，哪知很快就與自己拼上了刺刀，只好倉促上場應戰，但在氣勢和輿論導向上已經先輸了一陣。

    等離子電視在中國市場的表現不佳，有輿論導向上的影響，但歸根到底還是價格的原因。液晶電視有前兩年的20”、26”，以及后來的30”、32”，始終有5~6千元的產品在沖鋒陷陣。而42”的等離子電視雖然從前兩年的2~3萬元降到了萬元左右，但一直都沒有真正降到8千元以下可以被中國普通消費者接受的價位。這一點無論是國際上的等離子面板制造商還是國內的等離子電視制造商都心知肚明，哪用得著旁邊看熱鬧的人發什么“白皮書”來做指導，真應了那句老話“皇帝不急太監急”。